時(shí)間：2021年9月1日 周三
中國市場需求強(qiáng)勁，運(yùn)輸仍然是個(gè)難題
拉波銀行預(yù)測巴西國內(nèi)牛肉消費(fèi)將出現(xiàn)更大變革
烏拉圭存欄數(shù)量與牛肉周報(bào)預(yù)測保持一致
阿根廷政府宣布將牛肉出口限制政策延長兩個(gè)月
烏拉圭在第三世界國家來源的481配額產(chǎn)品占有率達(dá)47%
美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測2022年中國牛肉進(jìn)口量將增長20萬噸
FOB南方共同市場
南美牛肉平均離岸價(jià)格達(dá)十年來最高
七月南美牛肉產(chǎn)品平均離岸價(jià)格5457美元/噸，達(dá)2011年11月至今十年以來最高。與去年七月相比，平均價(jià)格上漲了1285美元/噸，上漲了31%。今年前七個(gè)月南美國家牛肉出口平均價(jià)格4832美元/噸，較2020年的4492美元/噸上漲了8%。南美四國牛肉供不應(yīng)求，價(jià)格強(qiáng)勁上漲。其中價(jià)格上漲最明顯的是實(shí)行出口限制的阿根廷，部分原因是配額產(chǎn)品的出口占比增大，配額產(chǎn)品平均價(jià)格較高。當(dāng)然還有政府管控后“地下合同”減少的原因。四月阿根廷平均出口價(jià)格4072美元/噸，是南美地區(qū)最低，七月阿根廷平均出口價(jià)格達(dá)5389美元/噸，三個(gè)月內(nèi)增長了32%。同期內(nèi)，烏拉圭牛肉價(jià)格上漲了11%，巴西牛肉價(jià)格上漲了14%，巴拉圭價(jià)格上漲了15%，烏拉圭仍然是南美牛肉價(jià)格最高的國家，七月平均價(jià)格達(dá)5891美元/噸。
中國市場需求活躍，物流問題仍很復(fù)雜
盡管物流問題繼續(xù)給經(jīng)營增添不確定性，上周中國牛肉進(jìn)口商很活躍。確保肉類到達(dá)中國港口的最后期限是一個(gè)問題，貨運(yùn)成本仍沒有下降的跡象，一些工廠的倉庫無法儲(chǔ)存更多的庫存。一名烏拉圭實(shí)業(yè)家告訴記者，本周屠宰被迫暫停，因?yàn)榭蛻魶]有辦法提走賣到中國市場的幾柜脂肪。他說，倉儲(chǔ)能力確實(shí)已達(dá)到極限。一位市場經(jīng)理稱中國買家仍有采購興趣，但是最近幾周價(jià)格在下跌。
希爾頓冰鮮產(chǎn)品價(jià)格保持堅(jiān)挺
上周希爾頓冰鮮產(chǎn)品價(jià)格鞏固了強(qiáng)勁的市場趨勢，阿根廷產(chǎn)品參考價(jià)13500-14000美元/噸。歐洲進(jìn)口商告訴記者，歐洲市場牛肉庫存不多，短期內(nèi)預(yù)計(jì)歐洲市場價(jià)格將上行。烏拉圭方面參考價(jià)12000-12500美元/噸離岸價(jià)。目前烏拉圭方面屠宰量達(dá)全年最高水平。一位貿(mào)易商稱市場將保持平穩(wěn)，目前我們還要關(guān)注阿根廷方面宣布停工的影響。
埃及市場進(jìn)口商壓價(jià)
埃及進(jìn)口商繼續(xù)減少向巴西的牛肉采購量。一位巴西出口商表示，工廠正在試圖穩(wěn)住育肥牛價(jià)格的回落，看看前部位肉和后部位肉的銷售是否能更平衡一些。另一個(gè)阻礙新業(yè)務(wù)發(fā)展的因素是，通常在月初巴西國內(nèi)市場堅(jiān)挺，加之下周二(7日)是獨(dú)立日假期，市場表現(xiàn)更為堅(jiān)挺。
智利正等待大量巴拉圭牛肉的運(yùn)輸
智利進(jìn)口商正在急切等待滿載巴拉圭牛肉的1000多輛卡車的到來，準(zhǔn)備迎接9月國定假日的消費(fèi)旺季。據(jù)一位經(jīng)營者說，最近巴拉圭的牛價(jià)強(qiáng)勁上漲使新合同的簽訂困難。巴西19部位全牛價(jià)格在6500-6600美元/噸，比巴拉圭更有競爭力，巴拉圭全牛在6700-6800美元/噸。當(dāng)兩者差距在100-200美元/噸時(shí)，進(jìn)口商往往傾向于巴拉圭產(chǎn)品，因?yàn)榘屠绠a(chǎn)品口碑更好。目前的市場預(yù)期要看9月巴拉圭不再進(jìn)行猶太標(biāo)準(zhǔn)屠宰之后牛價(jià)如何變化以及巴西的牛價(jià)是否會(huì)保持下行。
巴西貨幣增值推高南方共同市場閹牛價(jià)格
上周巴西雷亞爾增值逆轉(zhuǎn)了近幾周南美市場閹牛價(jià)格指數(shù)的下行趨勢。南方共同市場閹牛價(jià)格指數(shù)上漲6美分至3.89美元/公斤。該指數(shù)上漲的主要原因是雷亞爾增值4%。巴西主要出口州育肥牛價(jià)格上漲8美分至3.86美元/公斤，盡管本地牛價(jià)下跌了6雷亞爾/15公斤，自五月末14周以來首次跌破300雷亞爾/15公斤。巴拉圭方面的降雨使供應(yīng)端的壓力得到了緩解，最近兩周待宰牛價(jià)格上漲了20美分至3.9美元/公斤，巴拉圭牛價(jià)成為南美第二高。阿根廷出口閹牛價(jià)格上漲了2美分至3.77美元/公斤。烏拉圭牛價(jià)保持下降趨勢，參考價(jià)4.25美元/噸。
巴西
拉波銀行預(yù)測巴西國內(nèi)消費(fèi)將增長
拉波銀行表示，盡管新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的影響和蛋白質(zhì)價(jià)格高企帶來挑戰(zhàn)，但預(yù)計(jì)到今年年底巴西牛肉消費(fèi)將持續(xù)增長。拉波銀行在上周發(fā)布的一份報(bào)告中預(yù)估，“疫苗的加速接種和10月份前的緊急措施的恢復(fù)，有助于國內(nèi)牛肉消費(fèi)，今年年底之前，國內(nèi)牛肉消費(fèi)應(yīng)該會(huì)繼續(xù)呈持續(xù)和有限的增長趨勢?！薄按送猓捎陲暳铣杀?span>(主要是玉米價(jià)格)上漲，雞肉價(jià)格自5月中旬以來一直在上漲，這提高了牛肉的競爭力，”該機(jī)構(gòu)表示。拉波銀行預(yù)估，未來幾個(gè)月，國內(nèi)市場的牛肉供應(yīng)應(yīng)該會(huì)得育肥牛充足的支持，國內(nèi)需求的季節(jié)性增長應(yīng)該會(huì)使價(jià)格保持在高位。另一方面，據(jù)該銀行稱，與6月相比，7月牛肉批發(fā)價(jià)格下降了2%，但仍比2020年7月高42%。
育肥牛價(jià)格保持下跌
本周育肥牛價(jià)格的變形趨勢加劇，供應(yīng)有所增加，預(yù)定時(shí)間拉長至10-11天。圣保羅州牛價(jià)下行明顯，給附近地區(qū)的參考價(jià)帶來壓力。昨天圣保羅地區(qū)活牛成交價(jià)305.5雷亞爾/15公斤，30天付款不含稅。通常圣保羅是附近以及周邊地區(qū)牛家最高的地方。牛肉批發(fā)市場銷售仍然疲軟，盡管本月初有預(yù)期稱未來幾天牛肉銷售將走強(qiáng)，通常9月7日的獨(dú)立日消費(fèi)將有增長，也將促進(jìn)牛肉的消費(fèi)。
烏拉圭
烏拉圭存欄量與牛肉周報(bào)此前的預(yù)測相符
烏拉圭農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，全國牛存欄1191.8萬頭，與此前WBR的預(yù)測一致，較去年增長約0.3%。斷奶小牛數(shù)量為290萬頭，達(dá)歷史第二高，僅略低于之前300萬頭以上的記錄。去年牛犢數(shù)量較多導(dǎo)致今年1-2年牛齡的牛數(shù)量強(qiáng)勁增長，小母牛數(shù)量達(dá)歷史最大，小閹牛數(shù)量較去年增長了7.4萬頭，較2018年的低點(diǎn)增長了28.6萬頭。哺乳母牛數(shù)量達(dá)435萬頭創(chuàng)新紀(jì)錄。3年以上的閹牛數(shù)量急劇下降，自記錄以來首次不足40萬頭。預(yù)計(jì)到9月中旬將公布臨時(shí)數(shù)據(jù)，最終數(shù)據(jù)將于2月或3月公布。
日本餐飲連鎖機(jī)構(gòu)推廣烏拉圭西冷
據(jù)INAC報(bào)道，7月-8月期間，Miya牛排連鎖餐廳推出了日本燒肉菜單，并在特別促銷中推出了特別的烏拉圭牛排。為了進(jìn)行推廣，6月該電視臺(tái)所在的日本各地開始了一場電視宣傳活動(dòng)。180克牛排的價(jià)格是1810日元，約合16.45美元。Miya牛排隸屬于coloide集團(tuán)，在日本中部和南部地區(qū)擁有大約20家門店。
育肥牛市場失去平衡，保持下行趨勢
自8月初價(jià)格達(dá)歷史最高水平以來，育肥牛市場一直保持著溫和的下跌趨勢。一方面，有些人認(rèn)為供應(yīng)略有增多，另一方面，需求端非常關(guān)心是否可以找到集裝箱把已完成的產(chǎn)量運(yùn)走。有工廠稱未來幾天甚至幾周由于裝運(yùn)延誤可能將被迫減產(chǎn)。美麗華決定可能從下周中旬開始停止在3廠的生產(chǎn)，并讓員工休假直到10月初。Marfrig還在評(píng)估暫停55廠的屠宰活動(dòng)，可能在未來幾小時(shí)內(nèi)做出決定。目前的裝運(yùn)除了通過蒙得維的亞港以外，也在尋求其他港口，但這并不容易，南美地區(qū)乃至世界上所有港口都有同樣的問題。有些工廠預(yù)定了3-4周后的牛，但還沒有采購；還有一些工廠預(yù)定一周之內(nèi)交貨的牛，母牛的需求量大于閹牛。特種閹牛價(jià)格大多是每公斤4.25美元，有幾頭超過了4.20美元，偶爾也有4.3美元的交易。對于母牛來說，體重較重的一般支付4.00-4.05美元，體重較低的最高可達(dá)4.10美元。人們預(yù)計(jì)，市場將繼續(xù)緩慢下滑，特別是在物流問題無法解決的情況下。育肥牛市場保持下行趨勢，或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)周。據(jù)被問詢的市場參與者反映，大多數(shù)工廠備貨充足，期貨采購時(shí)間拉長，有些工廠甚至開始買九月前10天的牛。這種情況下工廠壓價(jià)幾美分，只要生產(chǎn)者可以接受，價(jià)格會(huì)繼續(xù)下跌。本周用于出口的特種閹牛參考價(jià)4.3美元/公斤，國內(nèi)市場的閹牛參考價(jià)4.25美元/公斤，肉母牛4.05-4.15美元/公斤，牛供應(yīng)量仍很少，預(yù)計(jì)15天之后隨著天氣變化和烏拉圭南部的降雨來臨活牛供應(yīng)將增加。
既七月之后，八月屠宰量將創(chuàng)新紀(jì)錄
烏拉圭的屠宰活動(dòng)保持緊張節(jié)奏，屠宰后的牛肉很難在冷庫安放的問題仍然存在，由于8月25日的非工作假期，工作日減少了一個(gè)工作日，但屠宰量仍達(dá)49807頭牛，比前一周減少7724頭(-13%)，較去年同期增加了51%。8月屠宰數(shù)據(jù)僅剩兩天沒有統(tǒng)計(jì)，目前已達(dá)204841頭。八月牛屠宰量從未超過20萬頭，因此今年八月的牛屠宰量將達(dá)22.5萬頭-23萬頭，創(chuàng)新紀(jì)錄。今年前8個(gè)月，屠宰量累計(jì)170萬頭，比2020年同期增加約45萬頭(+36%)，比2019年同期增加16萬頭(+10%)。上周閹牛屠宰量25808，母牛屠宰量15139頭，分別較上周下降18%和16%。相比之下，小母牛屠宰量增加了14%，達(dá)8330頭。工廠將繼續(xù)為從10月1日開始的481配額滿負(fù)荷運(yùn)作，并將持續(xù)到下周。本周屠宰量前三的工廠是Las piedras（4017頭）和美麗華集團(tuán)的兩家，Canelones（3918頭）和Pulsa（3757頭）本周Minerva集團(tuán)屠宰量達(dá)11259頭， Marfrig緊隨其后，屠宰量達(dá)11111頭，本周美麗華屠宰量減少了1659頭，Marfrig屠宰量減少了3029頭。
阿根廷
政府將出口限制政策延長2個(gè)月
昨日，實(shí)施3個(gè)月的牛肉出口限制于當(dāng)天到期，但政府不顧過去幾周的抗議、警告，決定將該限制延長2個(gè)月。因此，除關(guān)稅配額(希爾頓和481年歐盟、美國配額)和出口至以色列的每月3500噸，限制出口量不超過去年下半年平均值的50%的政策將被延期至10月31日。目前，7月和6月的出口量較5月低45%，較去年同期低三分之一。政府證證實(shí)了限制政策延期，生產(chǎn)者發(fā)起罷工。生產(chǎn)發(fā)展部的消息人士解釋了決定繼續(xù)限制出口的原因:“牛肉出口遠(yuǎn)高于歷史平均水平。今年7月，牛肉出口額達(dá)1.94億美元，雖然這一數(shù)字較2020年7月下降了16%，但和2019年7月相比，仍高于歷史平均水平。2021年7月，巴西的牛肉出口“比2018年7月高11%，比2017年7月高71%，比2016年7月高135%，比2015年7月高172%”。同時(shí)政府聯(lián)絡(luò)委員會(huì)宣布，該政策讓生產(chǎn)商更加不安，他們可能會(huì)決定采取停產(chǎn)措施，盡管他們沒有具體說明日期或期限。
ABC商會(huì)強(qiáng)烈反對出口限制政策延長期限的政策
由阿根廷主要肉類出口商組成的ABC商會(huì)在一份聲明中表示，“完全反對”將牛肉出口限制延長兩個(gè)月的決議，并敦促當(dāng)局“取消對牛肉出口的各種限制”。聲明堅(jiān)稱已確定的延期“將加劇對屠宰加工活動(dòng)的抑制，目前已經(jīng)產(chǎn)生了屠宰減緩，庫存積壓的情況?！? 短期內(nèi)“肉類加工企業(yè)將不得不采取更嚴(yán)厲的措施來減少生產(chǎn)活動(dòng)”，這將對就業(yè)、工人薪酬、營運(yùn)資本和購買力造成影響，而且還會(huì)加劇海外客戶對工廠的不信任。長遠(yuǎn)來看，他們提起15年前的經(jīng)歷，當(dāng)時(shí)實(shí)行的是同樣的政策，導(dǎo)致了畜牧業(yè)、牧群和屠宰場的癱瘓。
出口閹牛價(jià)格上行調(diào)整
出口閹牛價(jià)格上漲了3比索。最好的英國純種閹牛價(jià)格上漲至330-340比索/公斤。印度串種閹牛價(jià)格上漲至315-325比索/公斤。特優(yōu)母牛價(jià)格保持上周水平，265-275比索/公斤，工業(yè)母牛參考價(jià)上漲3比索至205-225比索/公斤。
智利
今年前七個(gè)月智利牛肉進(jìn)口強(qiáng)勁
截至今年7月，智利牛肉進(jìn)口量達(dá)154630噸，比去年同期增長45.5%。根據(jù)農(nóng)業(yè)研究和政策辦公室，來自主要供應(yīng)國巴拉圭和巴西的牛肉繼續(xù)增長。來自美國和烏拉圭的進(jìn)口牛肉也大幅增加，盡管與巴西和巴拉圭相比，它們的產(chǎn)量很小。今年1-7月的平均進(jìn)口價(jià)格為5384美元/噸，比2020年同期上漲13%。
北美
非洲豬瘟襲擊美洲大陸后，美國將為豬肉持續(xù)出口尋求保障
美國周四表示，如果波多黎各或美屬維爾京群島發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟，美國將努力避免豬肉出口中斷。今年7月，多米尼加共和國證實(shí)了美洲近40年來首次爆發(fā)的非洲豬瘟疫情，這使得這些地區(qū)感染豬瘟的風(fēng)險(xiǎn)更高。據(jù)一份聲明稱，美國農(nóng)業(yè)部將與世界動(dòng)物衛(wèi)生組織合作，將波多黎各和維爾京群島從美國大陸指定為獨(dú)立區(qū)域，以“確保美國豬肉和活豬出口的持續(xù)”。
育肥牛價(jià)格上漲1-2美元/百磅
上周北部地區(qū)活牛貿(mào)易成交價(jià)在125-129美元/百磅，胴體價(jià)格達(dá)200-208美元/百磅，大多數(shù)成交在203美元/百磅較上周上漲了2美元/百磅。南部地區(qū)活牛成交價(jià)上漲了1美元/百磅，達(dá)121-123美元/百磅。
進(jìn)口牛肉價(jià)格下跌
據(jù)美國農(nóng)業(yè)部畜牧周報(bào)，與上周相比，進(jìn)口牛肉價(jià)格溫和下跌后趨于平穩(wěn)。貿(mào)易活動(dòng)緩慢。
歐洲
烏拉圭占南美國家來源的481配額產(chǎn)品份額達(dá)47%
烏拉圭繼續(xù)成為481配額牛肉產(chǎn)品的最大供應(yīng)國。七月1日至八月26日，歐盟委員會(huì)統(tǒng)計(jì)從南美國家進(jìn)口481配額產(chǎn)品4617噸，其中2164噸來自烏拉圭，占總數(shù)的47%。第二大供應(yīng)國是阿根廷，從阿根廷進(jìn)口量1443噸。歐盟委員會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)量與歐盟海關(guān)數(shù)據(jù)之間存在重大差異。據(jù)歐盟委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至8月16日，本季度配額剩余883噸。而據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，5500噸配額已在7月27日完成。2021/22年上半年，南美的季度配額為5500噸，到2022年1月1日，將減少到4900噸。美國在2021/22年上半年享有5750噸的季度獨(dú)家配額，從2022年1月1日起，再次增加1238噸，季度配額將擴(kuò)大到6350噸。
澳洲
美麗華在澳大利亞收購兩家羊肉工廠
Minerva Foods在周四發(fā)布的一份聲明中稱，該公司已簽署協(xié)議，將收購澳大利亞的兩家羊肉加工廠，分別是Sharke Lake和Great Eastern Abattoir。這些公司位于澳大利亞西海岸，將通過Minerva Foods和Salic的合資企業(yè)運(yùn)營，交易完成后Minerva將持有該合資企業(yè)65%的股份。該合資企業(yè)將投資3500萬美元，包括收購資產(chǎn)、投資改善單位結(jié)構(gòu)和流動(dòng)資金。這2家屠宰場滿負(fù)荷每年可屠宰100萬頭羊。Salic目前在澳大利亞有綿羊生產(chǎn)和肥育業(yè)務(wù)，這使新資產(chǎn)的運(yùn)營效率更高。Minerva在一份聲明中表示:“預(yù)計(jì)在獲得地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后不久，兩家工廠將在60天內(nèi)準(zhǔn)備開始運(yùn)營?！?span>Minerva表示，投資仍符合其戰(zhàn)略方向，“作為我們在南美的業(yè)務(wù)的獨(dú)特補(bǔ)充，最大限度地?cái)U(kuò)大商業(yè)機(jī)會(huì)和運(yùn)營協(xié)同效應(yīng)，降低風(fēng)險(xiǎn)，并有助于鞏固我們在動(dòng)物蛋白出口市場的戰(zhàn)略?！?
澳大利亞：牛屠宰量增長
截至8月20日的一周內(nèi)，東部各州的屠宰量破10萬頭大關(guān)，達(dá)100062頭。這是牛屠宰量首次跟上2020年的水平。由于2018-2019年的嚴(yán)重干旱，當(dāng)前更潮濕的條件加快了重建工作，2021年的屠宰率達(dá)30多年來最低。根據(jù)國家畜牧報(bào)告的數(shù)據(jù)，昆士蘭是唯一屠宰量增長的地區(qū)，增長了21%。盡管新冠肺炎病例不斷增加，新南威爾士州的屠宰工廠持續(xù)停工，僅有少數(shù)加工廠仍能夠提高屠宰量。
MLA預(yù)計(jì)，到今年年底，全國牛屠宰量將達(dá)630萬頭，根據(jù)ABS的數(shù)據(jù)，上半年牛屠宰量剛超過290萬頭。
亞洲
美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測2022年中國牛肉進(jìn)口量將增長20萬噸
美國農(nóng)業(yè)部外國農(nóng)業(yè)服務(wù)局(FAS)預(yù)計(jì)，2022年中國牛肉進(jìn)口將進(jìn)一步增長至330萬噸，比今年增長20萬噸。2021年的進(jìn)口預(yù)期提高了10萬噸。FAS表示，在2020年和2021年強(qiáng)勁增長之后，進(jìn)口增速將放緩，價(jià)格將繼續(xù)保持高位，更多供應(yīng)商將參與市場。它表示:“在廣泛的經(jīng)濟(jì)水平上，價(jià)格將成為家庭消費(fèi)的限制因素。”該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2022年牛肉消費(fèi)量將適度增長，將增長36.9萬噸至1027.9萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量增長，國際采購量增長。目前，牛肉消費(fèi)繼續(xù)集中在酒店、餐廳和機(jī)構(gòu)需求，而家庭消費(fèi)增長緩慢。
美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)中國豬肉產(chǎn)量將大幅下降
FAS表示，由于生豬屠宰量減少，以及“政府旨在限制價(jià)格波動(dòng)的政策無意中破壞了豬肉產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張”，2022年中國豬肉產(chǎn)量將下降14%。雖然國內(nèi)生產(chǎn)35萬噸的不足部分將通過進(jìn)口補(bǔ)充至510萬噸，但預(yù)計(jì)國內(nèi)消費(fèi)量也將大幅減少614萬噸(約12%)，至4651萬噸。
活牛進(jìn)口將增加肉牛品種的比重
預(yù)計(jì)2022年中國進(jìn)口的活牛約為35萬頭，與今年的進(jìn)口量持平。但其成分將有所不同，因?yàn)橄噍^于奶牛品種，更多的肉牛品種將會(huì)被引進(jìn)?！皬臑趵邕M(jìn)口的牛，主要是肉牛品種，預(yù)計(jì)將保持強(qiáng)勁。而來自新西蘭的活牛主要是奶牛品種，進(jìn)口量將下降?！泵绹r(nóng)業(yè)部辦公室表示。
中國政府將繼續(xù)在本地市場收購儲(chǔ)備肉
據(jù)路透社報(bào)道，中國國家計(jì)劃部門周一表示，將繼續(xù)收購豬肉作為國家儲(chǔ)備，有意推高世界主要豬肉市場的價(jià)格。在豬肉價(jià)格跌破飼養(yǎng)成本后，政府在7月采購了5萬多噸豬肉。盡管這有助于上個(gè)月的價(jià)格反彈，但近幾周價(jià)格再次下跌，導(dǎo)致全國各地的生產(chǎn)商蒙受損失。
