時間：2021年11月24日 周三
中國發(fā)出可能將解禁巴西牛肉的明確信號
歐洲冰鮮產(chǎn)品價格受疫情影響下調(diào)
拉波銀行預(yù)測牛肉市場的強(qiáng)勁勢頭將持續(xù)
10月馬托格羅索州屠宰量增長
周三午夜烏拉圭肉類工會（Foica）決定罷工24小時
阿根廷政府內(nèi)部關(guān)于加征出口稅以平抑牛價分持不同立場
FOB南方共同市場
中國發(fā)出將解禁巴西牛肉的明確信號
中國海關(guān)最終批準(zhǔn)了9月4日前發(fā)運(yùn)并取得衛(wèi)生證的巴西牛肉的申報(bào)，這些貨物一直在港口停留，等待進(jìn)入中國市場。考慮到9月巴西對中國的牛肉發(fā)運(yùn)量有11.2萬噸，而10月巴西對中國牛肉發(fā)運(yùn)量只有8000噸，得到海關(guān)的批準(zhǔn)后，肯定有超過10萬噸的巴西牛肉可以進(jìn)入中國。另一方面，周二有關(guān)中國可能于12月4日正式重新開放的消息在巴西貿(mào)易商和工廠之間傳開，3個月的暫停將在這一天結(jié)束。“目前，有很多版本的傳言，但沒有關(guān)于重新開放的官方消息。過去兩周，巴西待宰牛的價格強(qiáng)勁反彈，也讓人覺得出口商相信市場很快就會重新開放。據(jù)估算，10月包括南美、澳洲、美國在內(nèi)的主要牛肉出口地區(qū)對中國牛肉出口量約12萬噸，較3-9月平均出口量下降了7萬噸，11月的量與10月相當(dāng)，或相對較高一些，如果巴西確定會在12月初解禁，巴西對中國出口量將從年底開始增長，恢復(fù)到17-18萬噸的水平。阿根廷方面，巴西貨被放開的消息和目前成交的產(chǎn)品將于節(jié)后到港使進(jìn)口商的還價較之前下降了300美元/噸?！艾F(xiàn)在整個市場都進(jìn)入了投機(jī)的階段。巴西還沒有正式開放。不管怎樣，許多進(jìn)口商利用即將重新開放的傳言壓價?！币幻⒏⒔?jīng)理人稱。羊肉市場較上周疲軟，烏拉圭羔羊胴體進(jìn)口商出價6000美元/噸以下，一名貿(mào)易商稱羔羊胴體成交價在5800美元/噸，統(tǒng)羊六切成交價也在5800美元/噸。
隨著新一輪疫情到來，歐洲希爾頓產(chǎn)品價格下調(diào)
歐洲迎來了第四波新冠疫情后，各國政府采取的不同的措施使出口市場非常悲觀，持續(xù)至十月中旬的上漲趨勢結(jié)束。阿根廷方面的消息人士稱希爾頓配額產(chǎn)品很難賣，因?yàn)橐恍┛蛻粼谛乱徊ㄒ咔榈絹頃r不愿意采購，因?yàn)槭掷镉幸恍齑?，加上即將到港的敞口，他們認(rèn)為不需要更多了。另一位經(jīng)理人稱甚至有一些取消合同的情況，阿根廷臀腰肉價格下跌到13000美元/噸，現(xiàn)在還有更低一檔的參考價，12500-12700美元/噸，今年年底市場會好轉(zhuǎn)的希望渺茫。
巴拉圭對智利市場成交間隔短
智利第一輪選舉的結(jié)果顯示，最激進(jìn)的右翼候選人José Antonio Kast和左翼候選人Gabriel Boric是主要贏家，后者將參加下屆總統(tǒng)選舉。股市周一大幅上漲，美元兌智利比索匯率下跌，因?yàn)轭A(yù)測Kast在第二輪勝出，市場表現(xiàn)出樂觀情緒。不管怎么說，為賦予新一屆政府治理能力而建立的聯(lián)盟仍存在不確定性。智利進(jìn)口商告訴記者，面向巴拉圭的采購間隔很短，幾乎是一周一次，20切全牛參考價約5800美元/噸。當(dāng)然，12月19日之前市場將表現(xiàn)出一些不確定性。
埃及市場對巴西牛肉產(chǎn)品的需求下降
巴西活牛價格高企讓埃及進(jìn)口商與工廠之間的成交利潤變薄。一位貿(mào)易商提供最近參考價牛前4200-4300美元/噸，本周開始工廠新成交叫價4500美元/噸。
南方共同市場閹牛價格上漲至九月初以來最高
本周南方共同市場閹牛價格指數(shù)再次強(qiáng)勁上漲，達(dá)3.86美元/公斤，較上周上漲了14美分，達(dá)九月初以來最高水平。本周的上漲主要受到巴西和阿根廷牛價上漲的支撐，阿根廷育肥閹牛價格上漲至南美地區(qū)最高水平，本周參考價4.64美元/公斤，較上周上漲了31美分，較十月中旬累計(jì)上漲了87美元/公斤。巴西牛價繼續(xù)強(qiáng)勁恢復(fù)，但仍未南美地區(qū)牛價最低的國家，盡管巴西雷亞爾貶值2.1%。巴拉圭牛價繼續(xù)上漲，本周上漲了5美分至3.65美元/公斤。烏拉圭方面情況相反，盡管牛價急劇下行的趨勢已經(jīng)結(jié)束，但特種閹牛價格在4.05美元/公斤上下波動。
拉波銀行未來展望
在對于2022年的展望中，拉波銀行預(yù)測全球活牛價格和牛肉價格將持續(xù)走強(qiáng)，美國市場將為巴西和阿根廷帶來出口機(jī)會，如果中國取消對巴西牛肉的禁令，巴西牛肉出口量將同比增長1%。該機(jī)構(gòu)補(bǔ)充稱，活牛和牛犢的價格可能已在2021年達(dá)到頂點(diǎn)，預(yù)計(jì)“在2022年將保持穩(wěn)定”。未來拉尼娜氣候現(xiàn)象的再次出現(xiàn)預(yù)計(jì)可能會再次影響草飼牛的育肥，但隨著牛群數(shù)量的恢復(fù)，加上購買力的增加，國內(nèi)消費(fèi)將在2022年得到改善。其他國家的缺工情況將使巴西和阿根廷在貿(mào)易市場中更具競爭力。美國方面，據(jù)估計(jì)，2020年和2021年的育肥牛平均供應(yīng)量比實(shí)際包裝能力高出15%。到2022年第二季度，牛的數(shù)量和包裝能力將達(dá)到相對平衡。拉波銀行預(yù)計(jì)，2022年美國全年牛屠宰量將同比下降2.5%。盡管與疫情前的水平相比，加工商的利潤率仍將保持在健康水平，但2022年開始牛肉和活牛之間的價格差將開啟多年持續(xù)收縮的趨勢。盡管中國牛肉產(chǎn)量下降，中國將拉動2022年美國牛肉出口總額同比增長2.8%，而2021年預(yù)計(jì)同比增長17%。中國方面，荷蘭合作銀行預(yù)計(jì)，2022年中國牛肉進(jìn)口將繼續(xù)增加，特別是如果中國和巴西能夠解決瘋牛病病例的后續(xù)問題。在強(qiáng)勁的需求推動下，優(yōu)質(zhì)牛肉的進(jìn)口可能會取得更快增長。
巴西
11月牛肉出口量將達(dá)約9.3萬頭
盡管11月的出口節(jié)奏高于10月，但仍保持緩慢節(jié)奏。截至上周末的數(shù)據(jù)顯示，巴西對外貿(mào)易與國際事務(wù)部報(bào)告稱，巴西本月牛肉出口量已達(dá)58752噸。平均出口價格4932美元/噸，較10月下跌了4.5%，較9月的峰值下跌了15%，如果這種出口節(jié)奏持續(xù)，11月巴西牛肉出口量將達(dá)9.3萬噸
十月馬托格羅索州牛屠宰量有所增長
據(jù)馬托格羅索農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所統(tǒng)計(jì)，與9月相比，馬托格羅索州牛屠宰量增長了5.8萬頭，達(dá)38.639萬頭，較2020年同期下降了8.2萬頭，約下降了17.5%。本月屠宰量的增長主要集中于公牛屠宰量的增加，約28.424萬頭，較9月增長了6.9萬頭。育肥場出欄的公牛數(shù)量增長給公牛屠宰量增長提供支撐，主要為12-24月齡的牛，約11.429萬頭。相反，母牛屠宰量較9月下降了1萬頭?！?span>11月待宰牛數(shù)量較少，因?yàn)檗r(nóng)民預(yù)期成品牛的價格會提高，因此將大部分牛被壓欄?！?span>
俄羅斯授權(quán)了兩家美麗華工廠對俄出口
俄羅斯取消了2017年開始對一家巴西牛肉工廠實(shí)行的出口限制政策，并授權(quán)批準(zhǔn)另一家工廠對俄羅斯進(jìn)行牛肉出口，兩家工廠同屬美麗華集團(tuán)。截至目前，共有311家巴西工廠被授權(quán)向俄羅斯市場出口肉類，其中108家被授權(quán)不受任何限制地供應(yīng)其產(chǎn)品。今年有7家供應(yīng)商成功進(jìn)入俄羅斯市場?！氨M管有幾家公司因系統(tǒng)檢測出萊克多巴胺(一種動物生長促進(jìn)劑)而受到臨時限制，但巴西經(jīng)授權(quán)的公司數(shù)量仍有待進(jìn)一步談判，并出口少量的肉類產(chǎn)品。俄羅斯服務(wù)部門認(rèn)為，只有在現(xiàn)有潛力得到充分利用，巴西出口商準(zhǔn)備保證定期供應(yīng)和建立可靠的貿(mào)易協(xié)會的情況下，這一領(lǐng)域才有可能進(jìn)一步發(fā)展。
美國參議員提出議案，禁止購買巴西牛肉
據(jù)《Valor》報(bào)道，美國民主黨參議員Jon Tester 18日提出了一項(xiàng)禁止從巴西進(jìn)口牛肉的法案。這位國會議員聲稱，巴西當(dāng)局在向世界動物衛(wèi)生組織(OIE)通報(bào)9月確認(rèn)的兩例牛海綿狀腦病病例時行動遲緩。他認(rèn)為，巴西向世界動物衛(wèi)生組織報(bào)告病例的時間比其他面臨同樣問題的國家要長得多。“2021年9月3日，巴西宣布在同年6月發(fā)現(xiàn)兩例非典型瘋牛病。大多數(shù)國家立即報(bào)告了類似的病例。今年，英國和德國在事件發(fā)生幾天后就報(bào)告了病例，”他在一份聲明中說。這位參議員聲稱，拖延造成了“信任違約”?！斑@已經(jīng)是常有的事了。巴西也在2019年、2014年和2012年等了數(shù)月甚至數(shù)年才報(bào)告了類似的病例。美國生產(chǎn)商協(xié)會也發(fā)表了同樣的言論，要求暫停進(jìn)口巴西產(chǎn)品。巴西生產(chǎn)者的全國農(nóng)業(yè)聯(lián)合會斷然否認(rèn)了這一說法。
盡管中國實(shí)行禁令，11月育肥牛價格還是恢復(fù)了近20%
9-10月受對中國出口暫停影響育肥牛價格急劇下降，本周牛價有所恢復(fù)。根據(jù)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)高級研究中心的數(shù)據(jù)，雖然中國對巴西牛肉的禁運(yùn)仍未取消，但截至11月17日，圣保羅育肥牛價格上漲了18.6%，達(dá)304.80雷亞爾/15公斤，本周大多數(shù)成交價320雷亞爾/15公斤。Cepea的研究人員稱，雨季有利于牧草漲勢，農(nóng)民選擇壓欄。10月29日，育肥牛成交價為257.10雷亞爾/15公斤，較9月3日下跌了16%，9月3日是向中國市場出口中斷前的最后一天。昨天巴西主要出口州育肥牛均價281.5雷亞爾/15公斤，較上周上漲了14雷亞爾/15公斤，較三周前上漲了40雷亞爾/15公斤，漲幅達(dá)17%。預(yù)計(jì)昨天中國接受9月4日前取得衛(wèi)生證的產(chǎn)品申報(bào)的消息發(fā)布后，市場將有樂觀轉(zhuǎn)變，活牛市場和牛肉批發(fā)市場的上行趨勢將有所持續(xù)。
烏拉圭
周三午夜烏拉圭肉類工會決定罷工24小時
肉類產(chǎn)業(yè)工人聯(lián)合會Foica在接近午夜時分決定發(fā)起新一次為期24小時的罷工，以反對政府投票提案的決議，同時也要求商會結(jié)束談判。”在工會采取強(qiáng)硬措施的情況下，產(chǎn)業(yè)界不同意協(xié)商解決，因此，原定于今天與政府一起進(jìn)行新的協(xié)商。工會的立場是，在昨天最后一分鐘報(bào)告罷工情況，使企業(yè)沒有時間召集工人工作。
新的市場趨勢尚未形成，下行調(diào)整趨勢已經(jīng)結(jié)束，
育肥牛市場仍不平衡，不同工廠對同一牛種堅(jiān)持的價格有差異。然而急劇的下行趨勢看似已經(jīng)結(jié)束，市場將開始在目前水平重新形成。還將取決于工會層面的情況，明天周四的降雨預(yù)報(bào)也值得注意，因?yàn)槿珖鞯氐娜彼闆r令人擔(dān)憂。供應(yīng)并不充足，所有與非完成的牛都被出欄，但想要找到育肥較好的草飼牛并容易，為找到育肥較好的草飼育肥牛，采購者需要額外多付一些錢。盡管有工廠給育肥閹牛出價3.9美元/公斤，大多數(shù)貿(mào)易成交價在4.05美元/公斤，有個別的報(bào)盤價達(dá)4.2美元/公斤。有工廠給230公斤級以上的育肥母牛出價3.7美元/公斤，也有的工廠出價3.9美元/公斤。一般去到國內(nèi)市場的體重較輕的牛更不好賣，參考價較高峰時下降很多，閹牛和小母牛價格均與重型母牛重量相當(dāng)。期貨預(yù)定時間一般在7-10天，也有一些人開始采購12月10日左右交貨的牛。如果周四確定降雨，供應(yīng)狀況將有所改變。另一個不確定因素是工會的情況，目前問題尚未解決，可能在接下來幾天需要占用更多的時間。
牛屠宰量回歸到每周6萬頭的水平
上周牛屠宰量沒有受到工會沖突影響，牛屠宰量回歸到6萬頭的水平。烏拉圭肉協(xié)報(bào)告稱，在截至11月20日的一周內(nèi)，牛屠宰量達(dá)59041頭，較前一周增加了14000頭。閹牛屠宰量占牛屠宰量的51%，30064頭。小母牛屠宰量8931頭，母牛屠宰量12985頭。屠宰量領(lǐng)先的工廠是美麗華Canelones（8廠），屠宰量4632頭，Marfrig Tacuarembo（12廠），屠宰量4497頭，和美麗華Pulsa（7廠），屠宰量4323頭。Marfrig四家工廠屠宰量14520頭，美麗華三家工廠上周屠宰量12985頭。本月前20天，牛屠宰量共計(jì)164779頭，較去年同期增加了近2萬頭，增幅約14%。如果想超過2006年259萬頭的屠宰量記錄，今年余下的6周內(nèi)，牛屠宰量需達(dá)26.5萬頭，平均周屠宰量4.4萬頭。
阿根廷
政府對于提高出口稅以平抑活牛價格持不同立場
阿根廷國內(nèi)貿(mào)易部長Roberto Feletti在一次采訪中表示，為了“確保阿根廷人的餐桌上有肉類蛋白、禽類蛋白、面包和牛奶，我們必須讓國內(nèi)價格與國際市場脫鉤”，主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者工會的代表對此表示反對。該聲明是在最近幾周牛肉價格大幅上漲之后發(fā)表的。對此，他提出或?qū)⒃黾映隹诙愖鳛橐环N替代辦法，在私有企業(yè)建立交叉補(bǔ)貼制度，其中部分出口收入用于補(bǔ)貼在國內(nèi)市場的銷售”。另外，大型連鎖超市在周末(23日)被要求不得改變牛肉價格，貿(mào)易部長計(jì)劃在這段時間內(nèi)會見批發(fā)行業(yè)代表和牛肉連鎖企業(yè)的相關(guān)人士。農(nóng)業(yè)部長 Julián Domínguez曾與周四會見商業(yè)和經(jīng)濟(jì)部長Martín Guzmán和生產(chǎn)發(fā)展部長Matias Kulfas,在一份聲明中對媒體暗示,他不同意增加出口稅,也不恭維Feletti的觀點(diǎn)，為了取悅農(nóng)民，他甚至稱他們?yōu)椤肮ぷ髦圃煺摺保⒎Q“農(nóng)民是整個鏈條中最薄弱的部分因?yàn)檗r(nóng)民總是躬身勞作”。在本次期刊完成時，還沒有關(guān)于該行業(yè)的具體措施。
11月中旬阿根廷已完成希爾頓配額的41%
截至第20周，四個半月的時間里，阿根廷希爾頓配額發(fā)貨量達(dá)12172噸，相當(dāng)于總數(shù)的41.4%。這段時期的貨值累計(jì)達(dá)1.489億美元，平均價格為12231美元/噸。其中61%流向德國，22%流向荷蘭，12%流向意大利，由于這三個國家采購價格水平相當(dāng)，出口額的分布基本是相同的。11月上半月平均出口價格13572美元/噸，比2020年同期增長69.8%。9月英國脫歐后，阿根廷對英國配額剩余111噸。
美國配額已完成86%，出口額達(dá)1.08億美元
截止到11月上半月，美國配額已完成1.7168萬噸，占總配額的85.8%。出口額合計(jì)1.0798億美元，平均價格為6290美元/噸。在截至11月16日的一周內(nèi)，農(nóng)業(yè)部的最新報(bào)告顯示，冰鮮牛肉的平均價格為7603美元，冷凍牛肉平均價格5478美元/噸。賓夕法尼亞州占配額發(fā)運(yùn)量的64%，其次是紐約州(16%)和加利福尼亞州(8%)。
出口閹牛價格本月內(nèi)上漲超過17%
上周活牛價格保持上漲趨勢，本周出口閹牛價格上漲了20-30比索/公斤，質(zhì)量最好的英國純種閹牛參考價410-430比索/公斤，澤布雜交牛價參考價400-420美元/公斤，質(zhì)量最好的母牛價格上漲了20比索至340-350比索/公斤，工業(yè)母牛參考價上漲了15比索至290-300比索/公斤。僅上個月出口閹牛的比索價格上漲了18%-20%，特優(yōu)母牛價格上漲了17%，工業(yè)母牛價格上漲了13%。其主要原因是日益增長的出口需求(每月3500噸猶太潔食屠宰配額和希爾頓部位肉的屠宰計(jì)劃更好的整合，加上481配額的預(yù)期發(fā)貨和向中國出口的5000噸母牛產(chǎn)品配額)，盡管在通貨膨脹嚴(yán)重的背景下出口帶來的價值略有延遲。
北美
中國成為美國牛肉最大出口目的地。
美國農(nóng)業(yè)部每日畜牧報(bào)稱，過去兩周，中國是美國牛肉的最大出口市場，截至11月13日的一周，美國對中國的凈銷售額是今年迄今為止對所以市場的最高水平。在截至11月13日的一周內(nèi)，對中國的凈銷量為13751噸，比過去四周的平均水平高出220%，比目前每周的平均出貨量高出430%。每日畜牧報(bào)補(bǔ)充稱，“美國已成為中國高質(zhì)量谷飼牛肉的默認(rèn)來源”?！耙恍┲袊I家似乎并沒有被高價所困擾，最近的購買行為就證明了這一點(diǎn)。還有猜測, 最近拜登與習(xí)近平之間的虛擬會議,可能會帶來更多的大豆貿(mào)易，目前中美兩國都致力于平息國際事態(tài)，我們也許也應(yīng)該期待更多的牛肉貿(mào)易。
11月美國育肥牛存欄量略有下降
美國農(nóng)業(yè)部11月1日發(fā)布的育肥牛存欄預(yù)估約1190萬頭，較去年同期略有下降。10月補(bǔ)欄量225萬頭，較2020年10月增加了2%。育肥牛出欄量179萬頭，較去年下降了5%。
育肥牛價格堅(jiān)挺：上漲2-4美元/百磅
育肥牛價格水平繼續(xù)上漲。上周早些時候132美元/百磅的采購價格有少量成交，南部地區(qū)活牛價格上漲至133-134美元/百磅，上漲了2-4美元/百磅。北部地區(qū)胴體價格上漲至209-210美元/百磅，較上周上漲了2-3美元/百磅。
美國牛肉進(jìn)口價格急劇上漲
美國農(nóng)業(yè)部表示，與上周相比，進(jìn)口牛肉價格大范圍急劇上漲。漲幅平穩(wěn)，交易緩慢溫和。供應(yīng)緊張和貿(mào)易延遲繼續(xù)支撐進(jìn)口定價進(jìn)口牛肉價格，感恩節(jié)假期前夕貿(mào)易活動減緩。
歐洲
烏拉圭占2021/22年第二季度歐盟481配額牛肉來源份額的51%
在2021/22財(cái)年第二季度(10月-12月)，有5598噸來自第三國的481噸配額進(jìn)入歐盟，其中2849噸(51%)來自烏拉圭。烏拉圭仍然是481配額產(chǎn)品的主要供應(yīng)國。從阿根廷發(fā)運(yùn)量1997噸。烏拉圭和阿根廷的發(fā)運(yùn)量都較前一季度有所增加，這對澳大利亞不利。澳大利亞的發(fā)運(yùn)量從7-9月的1292噸降至10-12月的729噸。截至11月11日，481配額產(chǎn)品從美國發(fā)運(yùn)量1341噸，這一數(shù)量將在本季度后半段將繼續(xù)增長。
俄羅斯授權(quán)批準(zhǔn)了20萬噸免稅牛肉
俄羅斯17日向巴西政府通報(bào)說，到2022年為止，將開放30萬噸的免稅肉類配額。這一配額將被分配到20萬噸牛肉和10萬噸豬肉上。此次溝通是Teresa Cristina部長最后一次訪問莫斯科期間進(jìn)行的。目前，俄羅斯對每年53萬噸的進(jìn)口配額征收15%的關(guān)稅。俄羅斯獸醫(yī)部門負(fù)責(zé)人承諾，將在2022年第一季度再次訪問巴西，使更多的巴西工廠對俄出口成為可能。
德國一家大型農(nóng)場確診一例非洲豬瘟
德國上周向世界動物衛(wèi)生組織通報(bào)了該國北部梅克倫堡一個有4038頭豬的農(nóng)場爆發(fā)非洲豬瘟疫情。這是德國第一例大型農(nóng)場的病例。約有45只動物死于疫情。其他牲畜必須根據(jù)健康建議實(shí)施安樂死。
JBS收購生物技術(shù)蛋白公司
JBS宣布收購西班牙生物技術(shù)食品公司。這項(xiàng)新的收購標(biāo)志著這家巴西集團(tuán)進(jìn)入人工蛋白質(zhì)市場，此次收購包括在西班牙建立一個新的工廠，以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。目前，生物技術(shù)公司在西班牙San Sebastián市運(yùn)營一家試點(diǎn)工廠。JBS將投資4100萬美元以接管公司并建造工廠。生物技術(shù)的生產(chǎn)有望在三年內(nèi)達(dá)到商業(yè)規(guī)模。該公司希望在2024年向市場提供一系列由動物細(xì)胞生產(chǎn)的預(yù)制食品，如漢堡、香腸、肉丸等，其質(zhì)量、安全性、風(fēng)味和質(zhì)地與傳統(tǒng)蛋白質(zhì)相同。JBS在一份報(bào)告中說:“這項(xiàng)技術(shù)不僅有生產(chǎn)牛肉蛋白的潛力，也有生產(chǎn)雞肉、豬肉和魚肉的潛力。”
澳洲
澳大利亞：9月季度活牛存欄環(huán)比下降了4.6%
過去的三個月里，澳大利亞所有州的活牛存欄都在減少，該行業(yè)最新的季度調(diào)查顯示活牛存欄減少了54559頭。由澳大利亞畜牧協(xié)會和澳大利亞肉類及畜牧業(yè)協(xié)會匯編的數(shù)據(jù)顯示，活?？倲?shù)仍高于100萬頭，9月季度為111萬頭(-4.6%)。盡管每季度育肥牛數(shù)量都在下降，但與去年同期相比，在養(yǎng)育肥牛數(shù)量較去年同期增加了108773頭。
源自Tardaguila World Beef Report
