本周提要：

由于進(jìn)口商成交意向不大，中國不斷調(diào)整牛肉價格

Rabobank稱2018年全球動物蛋白產(chǎn)量將繼續(xù)增長

11月份巴西牛肉出口節(jié)奏強勁

烏拉圭工會組織的大罷工對牛肉產(chǎn)業(yè)構(gòu)成威脅

中國與烏拉圭簽訂貿(mào)易可追溯性協(xié)議

阿根廷牛肉：歐洲人眼中的進(jìn)口牛肉

歐盟與南美共同市場簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的關(guān)鍵時期

由于進(jìn)口商成交意向不大，中國不斷調(diào)整牛肉價格

某烏拉圭供貨商稱中國的肉類市場現(xiàn)狀：“春節(jié)后中國放緩采購節(jié)奏是正常。中國的貿(mào)易仍然是開放的，對我們來說，這不是消極的現(xiàn)象”。當(dāng)?shù)匾患屹Q(mào)易商堅稱，盡管中國市場節(jié)后成交越來越謹(jǐn)慎，但是需求依然存在?！拔覀兪盏?/span>1月以后裝船的還盤下降15%”。

2017年烏拉圭西冷成交價4000美金/每噸，完整牛臀腰肉成交價4250美金/每噸，牛霖成交價4750美金/每噸。另一位工廠主稱，“年后的貨還沒有成交過”。俄羅斯禁止進(jìn)口巴西牛肉某種程度上有助于中國調(diào)低價格。

歐洲冰鮮牛肉市場走向不明確

某家阿根廷市場運營商評論稱，“歐洲冰鮮市場變化不大。希爾頓臀腰肉的價格并沒有達(dá)到13000美金/每噸。市場價12500-12800美金/每噸。”某歐洲進(jìn)口商認(rèn)為阿根廷希爾頓牛肉價格走向上漲，價格13000-13300美金/每噸。

烏拉圭某供貨商給出的希爾頓牛肉成交參考價11200美金/每噸。

巴拉圭某供貨商給出的希爾頓牛肉成交參考價10300-10500美金/每噸，但是并沒有成交。

某歐洲進(jìn)口商給出的3-4磅牛柳參考價15000美金/每噸，4-5磅16000美金/每噸，西冷和眼肉6500美金/每噸。

俄羅斯提高價格，但是成交量并不大

巴拉圭供貨商表示價格上漲并沒有帶來大量的俄羅斯訂單。有消息稱，烏拉圭的掠奪牛前參考成交價3300美金/每噸，牛前部參考價3800-4000美金/每噸，臀部肉4400-4500美金/每噸，80vl碎肉2900美金/每噸。

烏拉圭某工廠收到的還盤（CIF）有：80vl碎肉3700美金/每噸，牛前部4100美金/每噸，臀部肉4500-4600美金/每噸。如此短時間內(nèi)價格迅速上漲，工廠對此持謹(jǐn)慎態(tài)度。

另一家工廠稱與俄羅斯成交價板凍碎肉90cl 3700美金/每噸，80vl碎肉3100美金/每噸，西冷6300美金/每噸。羊肉碎肉80vl2500美金/每噸。

與此同時，俄羅斯副產(chǎn)品銷量穩(wěn)定。有消息稱，牛舌成交價4400美金/每噸，牛肝1900-2000美金/每噸，牛心2050美金/每噸。

智利牛肉市場相當(dāng)穩(wěn)定

某巴拉圭工廠主認(rèn)為，俄羅斯禁止進(jìn)口巴西牛肉后，智利已經(jīng)察覺到了巴拉圭牛肉的短缺。圣地亞哥19分體市場價5500美金/每噸，但成交價5300-5400美金/每噸。智利近50%的進(jìn)口牛肉來自巴拉圭。

阿根廷有消息稱，盡管節(jié)日臨近，智利價格5600美金/每噸的整套牛肉依然短缺，包括18分體和1分體。

烏拉圭牛肉價格下跌使南美共同市場閹牛價格保持穩(wěn)定

本周南美共同市場牛肉指數(shù)依然保持2960美金/每噸。烏拉圭工廠停工導(dǎo)致高端牛肉需求下降，牛肉價格下降最為明顯。

上周巴西成品牛肉以當(dāng)?shù)刎泿胖Ц秲r格上漲趨勢繼續(xù)保持，但每周實際貶值0.9%導(dǎo)致主要牛肉生產(chǎn)州平均價格上漲1美分到達(dá)22850美金/每噸。

與此同時，阿根廷比索增值導(dǎo)致出口牛肉價格上漲到3580美金/每噸，漲幅3美分。

巴拉圭母牛價格自過去兩周的急劇下降之后開始表現(xiàn)平穩(wěn)跡象，閹牛價格依然保持3100美金/每噸。

Rabobank報告

Rabobank稱2018年全球動物蛋白產(chǎn)量將繼續(xù)增長

根據(jù)《2018年Rabo動物蛋白研究展望》，全球動物蛋白產(chǎn)量不斷增長，為生產(chǎn)和加工廠創(chuàng)造了許多機會。Rabobank全球動物蛋白戰(zhàn)略師賈斯汀·謝拉德稱，“Rabobank預(yù)期所有領(lǐng)域的動物蛋白產(chǎn)量將會繼續(xù)增長，總產(chǎn)量增長會再次超過10年平均產(chǎn)量。巴西、中國和美國是主要的動物蛋白增長推動國”。

引起全球動物蛋白增長的主要是牛肉和豬肉。預(yù)計2018年的全球牛肉產(chǎn)量是第三年連續(xù)增長，全球豬肉產(chǎn)量第二年連續(xù)增長，禽肉產(chǎn)量也會增長，但是相比2017年，會略微下降。

謝拉德先生稱，“2018年的貿(mào)易示分牌顯示，許多國家都在尋求增加出口，這將會是2018年競爭激烈的主要原因”。

區(qū)域展望

北美：產(chǎn)量繼續(xù)增長。跨畜種的產(chǎn)量增長增加了對貿(mào)易的依賴，但是2018年進(jìn)入貿(mào)易市場還將會是一個不確定的領(lǐng)域。

巴西：2018年產(chǎn)量會增長。巴西和阿根廷牛肉產(chǎn)量會分別增長5%和4%。巴西禽肉和豬肉產(chǎn)量也會增長。

中國：豬肉供應(yīng)會增加，禽肉保持平穩(wěn)。由于持續(xù)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)口會增長，進(jìn)而中國豬肉進(jìn)入下行周期。牛肉供應(yīng)將穩(wěn)定增長，進(jìn)口是主要推動力。

巴西

11月巴西出口節(jié)奏強勁

巴西外貿(mào)部稱，11月巴西出口冰鮮牛肉116200噸，同比增加4萬噸（+53%）。截至11月份，巴西出口11億噸冰鮮牛肉，同比增加11.2萬噸。11月平均出口價格增長到4264美金/每噸，是過去一年的最高價格。

牛肉對雞肉失去競爭力

當(dāng)前牛胴體和雞胴體的外匯配給為2.51，也就是說零售市場上1公斤牛蛋白相當(dāng)于2.51公斤雞肉。較同比增長16%，這意味著與雞肉相比，牛肉失去了競爭力。今天的禽肉價格較同比下跌15.4%，牛肉僅較同比下跌1.9%。

牛肉價格持續(xù)穩(wěn)定

巴西牛肉需求依然很高，牛肉行業(yè)充滿生機，價格保持平穩(wěn)。

供應(yīng)短缺迫使很多加工廠調(diào)整屠宰計劃為每周一天，不得不去市場上高價購買更多的活牛。圣保羅30天大的閹牛本周價格恢復(fù)到145.5雷亞爾。

盡管不是所有工廠活牛購買力都受限，但是對于活牛數(shù)量充足的工廠并不存在低價購買的壓力。

隨著節(jié)日臨近，當(dāng)?shù)嘏Ｈ馐袌鲂枨笤黾拥枪?yīng)短缺，這促使工廠增加購買活牛的數(shù)量。與此同時，上周零售市場的牛肉價格上漲。

烏拉圭

牛肉工會大罷工對牛肉行業(yè)構(gòu)成威脅

烏拉圭工會組織的罷工還在繼續(xù)，直到Solis工廠解決所有糾紛。

11月牛肉出口中國增長28%

根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，11月烏拉圭出口27500噸鮮牛肉，2005年以來最高月出口量。與較2016年11月，增長3%。

烏拉圭出口冷凍牛肉23470噸，冰鮮牛肉3760噸。

中國是烏拉圭牛肉出口主要對象國。亞洲進(jìn)口冷凍牛肉16453噸，同比增長28%。其中，4387噸帶骨牛肉均價3162美元/每噸，12036噸去骨牛肉均價4524美金/每噸。美國和加拿大分別以2145噸和1771噸為11月烏拉圭冷凍牛肉另外兩個主要出口對象國。

11月出口歐盟的冰鮮和冷凍牛肉量增長

11月烏拉圭牛肉出口歐盟數(shù)量增長，冰鮮牛肉成交量2396噸（+25%），冷凍牛肉成交量1352噸（+58%）。

烏拉圭與中國簽訂貿(mào)易可追溯性協(xié)定

上周五中國—拉美企業(yè)家高峰會在烏拉圭東角市舉行，烏拉圭肉協(xié)和中國檢驗認(rèn)證集團(tuán)共同簽署旨在通過貿(mào)易可追溯平臺確保生產(chǎn)、加工和流通全過程的肉類質(zhì)量。

新大洲控股集團(tuán)（Sundiro Holdings）稱，烏拉圭牛肉的高品質(zhì)深受中國消費者歡迎。新大洲控股集團(tuán)是烏拉圭肉類工廠Rondatel 和Lorsinal的所有者。他們相信全程可追溯體系將加速烏拉圭牛肉進(jìn)入中國，并增加烏拉圭牛肉的競爭力。新大洲通過衡陽牛肉公司（Hengyang Beef Company）進(jìn)口牛肉到中國。衡陽牛肉公司有16家工廠生產(chǎn)1000多種牛肉產(chǎn)品，覆蓋中國32個省份400個城市。

肉類加工企業(yè)Florida與中國企業(yè)簽訂部分股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議

在中國—拉美企業(yè)家高峰會上，杰出肉類加工企業(yè)Florida與一家總部在中國廣州的中國企業(yè)簽訂部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓備忘錄。Florida加工廠被一家擁有津巴布韋和意大利資本的Zambrano集團(tuán)收購，目前正在進(jìn)行修整，計劃明年早期重新開工，日屠宰能力約300頭牛。

工會沖突打亂船期，牛肉市場無盈利

烏拉圭牛肉市場一片混亂，充滿不確定性。結(jié)果就是牛肉價格一直下跌。

上周連續(xù)2天的工人罷工對牛肉行業(yè)的影響嚴(yán)重，導(dǎo)致活牛供大于求，訂單延期15-20天。

閹牛價格2900美金/每噸，但有些工廠定價2850美金/每噸。母牛報價2700美金/每噸，這周價格會跌至2650美金/每噸。小母牛的價格大致在2850美金/每噸。

目前工人沖突并沒有得到解決，新的解決辦法還沒有被工廠和工人雙方接受。

停工對屠宰節(jié)奏影響嚴(yán)重

烏拉圭肉協(xié)稱，上周工會48小時停工對工廠屠宰量影響嚴(yán)重，本周12月2日認(rèn)證工廠屠宰加工量共39065頭（-7450頭），較之前停工24小時的屠宰量減少16%，較2周前減少11444頭，2周前屠宰量超過50000頭。

Las Piedras工廠并沒有受到影響，屠宰3216頭，Minerva-Carrasco緊跟其后，屠宰2832頭，Marfrig-Tacuarembo屠宰2709頭。

11月的屠宰量受停工影響屠宰量總計196577頭，較同比減少21000頭。

阿根廷

阿根廷牛肉—歐洲人眼中的進(jìn)口牛肉

阿根廷牛肉推廣協(xié)會對德國、荷蘭、意大利和英國的市場調(diào)查結(jié)果顯示，歐洲人眼中的牛肉除了當(dāng)?shù)氐呐Ｈ猱?dāng)屬阿根廷牛肉。

在德國，74%的德國消費者視阿根廷為牛肉生產(chǎn)國（82%認(rèn)為德國為牛肉生產(chǎn)國），30%提到了巴西，20%提到烏拉圭，10%提到巴拉圭。在荷蘭，57%提到阿根廷，21%提到巴西，13%提到烏拉圭，6%巴拉圭。61%意大利消費者提到阿根廷，13%認(rèn)為巴西是牛肉生產(chǎn)國，12%提到烏拉圭，2%提到巴拉圭。在英國，48%認(rèn)為阿根廷是牛肉生產(chǎn)國，28%提到巴西，12%提到烏拉圭，5%提到巴拉圭。

新加坡對阿根廷所有牛肉品類開放

新加坡檢疫部門允許阿根廷無口蹄疫免疫和非免疫地區(qū)的冰鮮和冷凍的帶骨和去骨牛肉進(jìn)口。有消息稱，盡管新加坡去年僅是阿根廷肉副產(chǎn)品出口排名12的對象國，但新加坡為酒店和餐廳購買的帶骨牛排和香港的購買量一樣多。

育肥牛價格趨于穩(wěn)定

本周閹牛成交價格3100美金/每噸，有些成交價格漲到3150美金/每噸。有消息稱，母牛價格在2900-3000美金/每噸。

北美

2017年美國牛肉出口每個月都在增長

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部9月份最新數(shù)據(jù)，今年美國牛肉每月出口量都高于去年。年初至9月份美國牛肉出口總計近21億磅，較同比（2016年18億磅）增長15%。美國牛肉出口日本促進(jìn)美國牛肉出口量增長。與2016年相比，日本2017年進(jìn)口美國牛肉增加29%，達(dá)到1.4億磅。美國牛肉產(chǎn)量的增加和更低的價格以及美元的堅挺是美國牛肉出口增加的原因。

上周活牛價格118-122美元/每噸，較上周增長2-3美金/每噸。

歐洲

南美共同市場和歐盟簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的關(guān)鍵時期

南美共同市場認(rèn)為未來十天內(nèi)在布宜諾斯艾利斯與歐盟簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的可能性非常高。有消息稱，12月10-13日在阿根廷舉行的WTO部長級會議上簽訂“政治宣言”的可能性很大。

歐盟9月豬肉出口下降8%

據(jù)歐盟統(tǒng)計局稱，9月歐盟豬肉出口161600噸，同比下降8%。主要原因并不是中國豬肉需求的下降（-6300噸），而是韓國進(jìn)口歐盟豬肉下降36%（-6800噸）引起的主要進(jìn)口市場的豬肉量下降。