2019年第23周世界牛肉報(bào)告
時(shí)間：2019年6月12日周三
價(jià)格飛漲之后，中國(guó)市場(chǎng)尋求新的平衡
巴西育肥牛價(jià)格大幅下行
巴西將在對(duì)中國(guó)牛肉出口中發(fā)揮更大優(yōu)勢(shì)
阿根廷五月屠宰量歷史最高
中國(guó)今年牛肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)增加40%
FOB 南方共同市場(chǎng)
在市場(chǎng)飛漲之后，中國(guó)市場(chǎng)尋求新的平衡
中國(guó)正從中食展前后幾周過(guò)熱的市場(chǎng)中平靜下來(lái)，開始尋求新的價(jià)格平衡以保持貿(mào)易節(jié)奏，進(jìn)口商新的還盤比之前最高價(jià)低10%，但價(jià)格還是很有吸引力，烏拉圭很多工廠已經(jīng)提前超賣，所以在市場(chǎng)穩(wěn)定前不急著成交新合同。有貿(mào)易商認(rèn)為雖然近兩周市場(chǎng)缺乏動(dòng)力，但中國(guó)對(duì)肉類的需求還是會(huì)保持堅(jiān)挺，長(zhǎng)期來(lái)看價(jià)格不會(huì)劇跌。上周烏拉圭大條5400，小條6200，帶骨牛胸3000，腿骨900，本周進(jìn)口商還價(jià)腿骨830，肩胛背肩5100，牛腩4400,80碎肉3500-3550。香港證水漂市場(chǎng)更加活躍，但整體還是非常謹(jǐn)慎，大的進(jìn)口商在港口積壓了很多貨，運(yùn)費(fèi)也非常高，可以直接出口中國(guó)的巴西工廠選擇減少屠宰量以等待重新出口，不過(guò)大多認(rèn)為出口中國(guó)很快會(huì)恢復(fù)。巴拉圭工廠能從臺(tái)灣拿到更高的價(jià)格，目前高于俄羅斯市場(chǎng)，前后腱3900，肩胛背肩3800-3900。
歐盟冷鮮牛肉市場(chǎng)艱難
冷鮮希爾頓臀腰里脊銷售艱難，價(jià)格一直探不到底，阿根廷本周初成交很少，因?yàn)楣S還不清楚7月1日開始的新希爾頓配額的分配情況，最好品牌的價(jià)格不超過(guò)12200美元離岸價(jià)，正常價(jià)格在11800-11900美元，烏拉圭工廠不愿低于11200美元賣貨，因?yàn)閲?guó)內(nèi)活牛價(jià)格越漲越高。
中東市場(chǎng)緩慢恢復(fù)
齋月假期結(jié)束后，中東市場(chǎng)開始謹(jǐn)慎回歸，埃及前部件套有少量成交，價(jià)格3400美元，但大部分出口商都至少要求3500-3550，但進(jìn)口商還價(jià)只有3300，有進(jìn)口商認(rèn)為巴西牛肉供應(yīng)量會(huì)增加，但其實(shí)短期內(nèi)很難發(fā)生。
俄羅斯價(jià)格沒(méi)有吸引力
俄羅斯市場(chǎng)的價(jià)格對(duì)大多數(shù)牛肉出口商來(lái)說(shuō)已經(jīng)沒(méi)有吸引力，肩胛背肩3700，后部件套3900,80碎肉2500-2600。
牛皮市場(chǎng)受到關(guān)注
牛肉工廠對(duì)牛皮市場(chǎng)比較關(guān)注，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)力下降，成交減少，上周JBS旗下的Zenda公司裁員370人，關(guān)了兩個(gè)廠。之前一整張牛皮價(jià)值35-40美金，現(xiàn)在能找到買家出價(jià)就不錯(cuò)了，今年前四個(gè)月牛皮價(jià)格比去年跌了37%。
巴西牛價(jià)大幅下行拉低了南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格
巴西育肥牛價(jià)格大幅下跌，拉低了南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格，本周南方共同市場(chǎng)閹牛指數(shù)下跌了2美分到2.72美金/公斤，巴西育肥牛供應(yīng)增加，需求端由于中國(guó)市場(chǎng)暫停比較謹(jǐn)慎，有些工廠暫停屠宰，雖然雷亞爾增值0.5%，美金牛價(jià)還是跌了6美分到2.43美金。烏拉圭牛價(jià)又漲了7美分，達(dá)到3.92美金，比第二高巴拉圭的2.75美金還高40%，巴拉圭和阿根廷牛價(jià)沒(méi)有變化。
巴西
巴西將在對(duì)中國(guó)肉類出口中發(fā)揮更大的作用
巴西有望成為國(guó)際肉類市場(chǎng)當(dāng)前形勢(shì)下的最大贏家，由于中國(guó)的動(dòng)物蛋白短缺以及中美貿(mào)易戰(zhàn)，只有巴西有足夠資源供應(yīng)更多的量，據(jù)預(yù)測(cè)今年巴西牛肉、豬肉以及雞肉的出口量將增長(zhǎng)10%，達(dá)到700萬(wàn)噸，其中27%出口中國(guó)，中國(guó)非洲豬瘟將導(dǎo)致生豬減少35%，即1600萬(wàn)噸的豬肉缺口。2018年巴西占中國(guó)肉類總進(jìn)口量的40%，禽肉占比77%，牛肉包括牛副占比41%，豬肉占比17%，巴西對(duì)中國(guó)的牛肉出口令人印象深刻，算上主港和香港，中國(guó)牛肉消費(fèi)的9.6%來(lái)自巴西，而巴西禽肉占中國(guó)總消費(fèi)的5.4%，豬肉占0.6%，總體來(lái)說(shuō)，巴西肉類占中國(guó)總消費(fèi)量的2.5%。中國(guó)動(dòng)物蛋白的短缺已經(jīng)對(duì)價(jià)格產(chǎn)生了影響，截止到四月，今年中國(guó)食品平均價(jià)格已經(jīng)上漲6%，中國(guó)市場(chǎng)豬肉缺口是整個(gè)國(guó)際貿(mào)易量的兩倍，因此也會(huì)對(duì)其他肉類價(jià)格產(chǎn)生影響，巴西毋庸置疑有足夠條件增加對(duì)中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)物蛋白的出口量。
MAPA對(duì)中國(guó)市場(chǎng)重開很樂(lè)觀
農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)上周稱，近幾天中國(guó)將會(huì)審查巴西方面提供的文件，由于瘋牛病導(dǎo)致的出口暫停將會(huì)很快恢復(fù)。部長(zhǎng)認(rèn)為巴西在衛(wèi)生領(lǐng)域做的很好，去年有超過(guò)20個(gè)國(guó)家有非典型瘋牛病，非典型并沒(méi)有感染性，因此沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)出非典型瘋牛病顯示出了巴西衛(wèi)生領(lǐng)域的透明性以及檢查機(jī)構(gòu)的權(quán)威和專業(yè)。世界動(dòng)物衛(wèi)生組織5月31日對(duì)巴西瘋牛病進(jìn)行調(diào)查，6月3日就結(jié)案，也顯示了此例瘋牛病沒(méi)有任何衛(wèi)生方面的風(fēng)險(xiǎn)，牛肉可以出口其他國(guó)家。
Marcos尋求資本與BRF合并
Marfrig大股東及董事會(huì)主席Marcos Molina上周與潛在投資者會(huì)談，希望通過(guò)出售部分資產(chǎn)融資20億雷亞爾，與BRF合并后將成為全球第四大肉類企業(yè)，年收入800億雷亞爾。同時(shí)Molina也在尋求貸款以在合并后購(gòu)入更多的股份，目前Molina將會(huì)占到合并后新公司5.5%的股份。有消息稱Molina已經(jīng)在和中國(guó)的復(fù)星集團(tuán)洽談出售烏拉圭的一家工廠，也在和其他巴西集團(tuán)談出售巴西的兩家廠。
Marfrig關(guān)閉馬托格羅索州一家工廠
巴西第二大牛肉公司Marfrig宣布出于戰(zhàn)略考慮關(guān)閉馬托格羅索州的一家工廠，該廠每天屠宰700頭。
美麗華暫停圣保羅州一家工廠生產(chǎn)
美麗華宣布將暫停圣保羅州一家工廠生產(chǎn)，從6月17日暫停到30日，讓635名工人離休，暫停主要為了工廠維護(hù)，也有對(duì)中國(guó)出口暫停的考慮。
育肥牛市場(chǎng)大幅下行
育肥閹牛市場(chǎng)顯示大幅下行的跡象，好多工廠暫停采購(gòu)，等待養(yǎng)殖和飼育場(chǎng)的反應(yīng)，以實(shí)施更好的采購(gòu)策略，供應(yīng)端也增加不少，再加上瘋牛病的影響，所以工廠壓價(jià)比較成功。圣保羅牛價(jià)跌到149.5雷亞爾/15公斤，其他州牛價(jià)降幅也差不多。批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格也有下滑，月初發(fā)工資的需求刺激并不足夠支撐價(jià)格，本周均價(jià)下跌1%。
牛價(jià)沒(méi)有下行跡象
烏拉圭牛價(jià)繼續(xù)上漲，沒(méi)有下調(diào)跡象，工廠對(duì)各品類活牛的采購(gòu)都很活躍， 對(duì)質(zhì)量要求不高，飼育場(chǎng)一育肥成熟就賣，完全不壓欄，有些工廠無(wú)法承受這么高的價(jià)格，只能退出市場(chǎng)，有些開始放年假對(duì)工廠檢修，試圖減緩牛價(jià)上漲趨勢(shì)。補(bǔ)欄牛也需求過(guò)熱，價(jià)格一直上漲，很難買到小牛。特種閹牛價(jià)格達(dá)到3.95美金/公斤，母牛價(jià)格3.7美金，小母牛3.8美金。雖然牛價(jià)每周都在漲，但從邏輯上來(lái)說(shuō)應(yīng)該離觸頂不遠(yuǎn)了，尤其是考慮到其他南美國(guó)家牛價(jià)相差那么多，而且中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格也在下滑。
屠宰量逐漸減少，481配額閹牛屠宰比例增多
上周屠宰量下降，尤其是母牛，不過(guò)由于7月1日起新的481配額開始實(shí)施，閹牛屠宰比例增多，截止到6月8日這周共屠宰45501頭，比前一周少2200頭，很多工廠在為481配額大量屠宰小母牛和閹牛。
阿根廷
五月屠宰量今年最高
五月屠宰量今年至今最高，達(dá)到118萬(wàn)頭，也比去年五月高，不過(guò)前五個(gè)月總屠宰量537萬(wàn)頭，還是同比減少了2%。
母牛屠宰占總屠宰量的49.3%
今年差不多一半的屠宰量是母牛，顯示存欄清盤進(jìn)程開始，母牛（包括老母牛和小母牛）屠宰占比49.3%，屠宰量分別同比增加55%和22%，由于經(jīng)濟(jì)蕭條，通貨膨脹，貸款利率超過(guò)70%，再加上中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格很高，很多工廠大量屠宰母牛。
13廠2019年屠宰量最高，比第二名高出38%
美麗華集團(tuán)的13廠今年屠宰量最高，總計(jì)204599頭，比第二名的1920廠的148409頭高38%，COTO集團(tuán)第三，屠宰量118875頭，然后是2025的118539頭和2082的112258頭。
出口閹牛價(jià)格穩(wěn)定，母牛價(jià)格繼續(xù)上漲1
出口閹牛價(jià)格連續(xù)三周保持穩(wěn)定，母牛價(jià)格上漲，最好的英國(guó)種閹牛在115-123比索/公斤上下，印度串種牛112-118比索，而優(yōu)種和良種母牛價(jià)格連續(xù)三周上漲，累計(jì)漲價(jià)10%，達(dá)到98-104比索。
北美
貿(mào)易戰(zhàn)：特朗普繼續(xù)向中國(guó)施壓
美國(guó)總統(tǒng)特朗普繼續(xù)向中國(guó)進(jìn)攻，給習(xí)近平下達(dá)最后通牒，增加了很多不確定性。在再度指責(zé)中國(guó)操縱貨幣之后，特朗普威脅如果六月和習(xí)近平G20峰會(huì)之外的私下會(huì)晤取消，將會(huì)加征新的關(guān)稅，同時(shí)也延續(xù)了一貫伎倆，吹捧習(xí)近平是個(gè)很棒的人。周一人民幣對(duì)美元匯率創(chuàng)下去年十一月以來(lái)新低，權(quán)威機(jī)構(gòu)已經(jīng)把G20峰會(huì)之后的匯率預(yù)期調(diào)到7，過(guò)去幾個(gè)月特朗普已經(jīng)對(duì)中國(guó)2500億美元的進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅到25%，并且威脅將對(duì)另外3000億美元的產(chǎn)品加征關(guān)稅。
四月牛肉出口減少，韓國(guó)需求保持強(qiáng)勁
美國(guó)四月牛肉和豬肉出口量都同比下跌，牛肉和牛副總出口量105241噸，同比減少5%，不過(guò)出口總值6.742億美元，只有小幅減少，一至四月總出口量412547噸，同比減少4%，總值25.8億美元，同比減少1%。韓國(guó)還是美牛出口增加最大的市場(chǎng)，四月進(jìn)口量增加18%到22584噸，總值1.643億美元，同比增加22%，而日本市場(chǎng)雖然主要出口商都享受到了關(guān)稅降低的優(yōu)惠政策，四月出口量還是減少了6%，24149噸，總值1.568億美元。
Marfrig完成對(duì)Iowa
Premium公司的收購(gòu)
Marfrig通過(guò)其美國(guó)分公司國(guó)家牛肉公司收購(gòu)了Iowa Premium公司51%的股份，該公司總價(jià)值1.5億美元，2018年年收入6.44億美元，每天屠宰產(chǎn)能1100頭，只屠宰高品質(zhì)的黑安格斯牛，極佳級(jí)和精選級(jí)。
育肥牛價(jià)格下跌2-3美元/百磅，進(jìn)口牛肉市場(chǎng)有所改進(jìn)
育肥牛價(jià)格下跌2-3美金/百磅，活牛價(jià)格112-114美金/百磅，胴體183-185美金。進(jìn)口牛肉市場(chǎng)有所改進(jìn)，成交量增多，價(jià)格大幅上漲，需求增多、供應(yīng)有限支撐了進(jìn)口牛肉價(jià)格。
歐洲
FAO食品指數(shù)連續(xù)五個(gè)月上漲
五月世界食品價(jià)格連續(xù)第五個(gè)月上漲，糟糕的天氣使奶酪和玉米價(jià)格上漲，美國(guó)玉米產(chǎn)量由于大水影響減產(chǎn)。FAO指數(shù)衡量每個(gè)月谷物、油籽、奶制品、肉和糖的價(jià)格變化，五月指數(shù)為172.4點(diǎn)，而四月是170.3點(diǎn)。奶制品價(jià)格由于奶酪需求很大，同比上漲5.2%。
巴西、阿根廷對(duì)和歐盟達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定感到樂(lè)觀
阿根廷和巴西總統(tǒng)在上周四布宜諾斯艾利斯舉行的會(huì)談中稱，南方共同市場(chǎng)會(huì)很快和歐盟達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定，自貿(mào)協(xié)議會(huì)談已經(jīng)進(jìn)行了20年，近3-4周可能就會(huì)簽字。
大洋洲
澳洲牛只屠宰量近四年最高
澳洲大部地區(qū)持續(xù)干燥，每周屠宰量達(dá)到2015年以來(lái)最高，由于大部地區(qū)一直沒(méi)有降雨，五月能繁母牛持續(xù)清欄。上周共屠宰15.9萬(wàn)頭，比前一周增加2%，同比增長(zhǎng)6%，過(guò)去四周平均每周屠宰量15.3萬(wàn)頭，同比增加6%。
亞洲
預(yù)計(jì)今年中國(guó)牛肉進(jìn)口量會(huì)增加40%
四月中國(guó)牛肉進(jìn)口量創(chuàng)紀(jì)錄，達(dá)到131425噸，同比增加74%，顯示出中國(guó)市場(chǎng)極缺動(dòng)物蛋白，很多進(jìn)口商大量采購(gòu)牛肉以應(yīng)對(duì)將來(lái)豬肉的短缺，預(yù)計(jì)今年中國(guó)牛肉進(jìn)口量將同比增加40%。四月巴西和澳洲是前兩大牛肉供應(yīng)國(guó)，分別占比21%，然后是烏拉圭20%，阿根廷19%。澳洲由于干旱屠宰量增加，出口中國(guó)的量也大幅增加。
