2019年第45周世界牛肉報告
時間：2019年11月13日周三
上海進博會使中國市場再度火熱
猶太采購團區(qū)域性談判沒有進展
南方共同市場牛屠宰量比去年減少
中國新開5家巴西牛肉工廠和6家阿根廷工廠輸華
中國占10月巴西冷凍牛肉總出口量的46%
Marfrig第三季度息稅折舊攤銷前利潤創(chuàng)新紀錄
烏拉圭今年截止10月牛肉進口量增長85%
FOB南方共同市場
上海進博會使中國市場再度火熱
“太瘋狂了”“價格的急劇上漲超乎所有人的預(yù)料”，上周到上海參加第二屆中國國際進口博覽會的肉類行業(yè)人士這樣形容?！皟r格高到天上去了”中國蛋白質(zhì)的需求被烏拉圭售價反應(yīng)出來，一些中國進口商很焦慮也很迷茫，因為香港漂貨大量涌入，市場價格在下降”保證銷售順利的關(guān)鍵是收取定金。很多工廠要求在交易確認之后三天內(nèi)付齊30%的定金。阿根廷和烏拉圭后部位肉價格差不多，巴西前部位肉還在繼續(xù)上漲，周二中國新開13家巴西肉類工廠的消息發(fā)布，其中包括5家牛肉工廠。一家進口商稱現(xiàn)在牛肉價格這么高，他們決定冷靜觀望，不是必要需求的情況不會采購。烏拉圭9-18公斤羊肉新西蘭減產(chǎn)，剛好適合中國新年之后的銷售。本周中國將在上海舉辦新的一期FHC食品展，價格或?qū)⒃?span>11月14日到達頂峰。
猶太采購團談判沒有進展
以色列和南方共同市場關(guān)于猶太采購團到來的談判幾乎沒有進展。巴拉圭出口商稱“我們繼續(xù)關(guān)注哪一方會主動出擊”。目前沒有任何采購人員確定在11月抵達烏拉圭，烏拉圭前部位肉5600-5700美元/噸，比之前上漲500美元/噸。為了不脫離市場緊盯巴西成交價，鑒于前面幾天巴拉圭出口智利很多貨，可能11月留給猶太的屠宰量已經(jīng)沒什么空間。以色列進口商稱第一批采購團將在11月19-20日抵達阿根廷，價格仍未確定。以色列還有直到1月可運作的庫存，因此盡管進口牛肉窗口在縮小，現(xiàn)在仍然有利可圖。
智利狀況有所改觀，巴拉圭11月散貨大量成交
巴拉圭肉類工廠欣慰地收到了其主要目的地之一智利在最近幾個小時恢復(fù)活力的消息。在周五至周二之間，被封鎖在邊境進入智利市場的大量卡車終于被放行。這導(dǎo)致進口商迅速返回市場，試圖達成假期的交易，每噸價格提高了約300美元。全牛20件套圣地亞哥到岸價4800-4900美元。
歐洲希爾頓臀腰肉供應(yīng)過剩
歐洲冷鮮牛肉市場正在經(jīng)歷一個復(fù)雜的階段，一些主要市場需求很低，比如德國。只能說臀腰肉供應(yīng)過剩。正如一位貿(mào)易商所說，這是因為上一季度阿根廷出口商在481配額范圍內(nèi)出口歐洲大量臀腰肉，即使出口商因為中國需求在不斷擴大，普遍把價值最高的臀腰肉留在歐洲市場，把剩下的部分發(fā)往中國，481配額內(nèi)還有大量庫存，尤其是臀腰肉。如今阿根廷希爾頓產(chǎn)品已經(jīng)成為副產(chǎn)品，不再是過去的明星產(chǎn)品了。本周市場非常平靜，因為到港日期已經(jīng)是假期之后，通常價格會下行。阿根廷希爾頓臀腰肉參考價9000-99300美元/噸離岸價，上周烏拉圭產(chǎn)品已經(jīng)很難保持在9700美元/噸的價格，烏拉圭幾乎沒有對歐洲市場的報盤。
南方共同市場屠宰量比去年降低
根據(jù)南方共同市場4個國家官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年前10個月南方共同市場4個國家牛屠宰量比2018年同時期減少25萬頭。巴西上個月的數(shù)據(jù)只是暫時情況，在接下來幾周一定會有所增長，但這并不會扭轉(zhuǎn)牛只屠宰量的減少趨勢。數(shù)據(jù)表明，1月-10月，南方共同市場牛只屠宰量3518萬頭，比2018年前10個月減少25萬頭，肉類生產(chǎn)的減少量是6-7萬噸。主要是巴西、巴拉圭和烏拉圭屠宰量有減少，部分抵消了阿根廷牛只屠宰量30萬頭的增長。
巴西貨幣貶值影響南方市場閹牛價格
巴西育成牛按雷亞爾計算堅挺，但雷亞爾貶值的影響超過價格本身，因此受雷亞爾貶值將近5%的影響，南方市場閹牛價格指數(shù)本周下跌1美分，胴體價格跌至2.9美元/公斤。巴西老公牛價格按雷亞爾計算上漲3.9%，但雷亞爾貶值帶來的影響更大，在主要的出口州老公牛平均價格下跌2美分，下跌至2.69美元/公斤。南共市的其他國家價格變化不大，烏拉圭價格仍然穩(wěn)定，遠比其他國家參考價格高，胴體價格4.33美元/公斤。阿根廷胴體價格2.47美元/公斤。
巴西
中國新授權(quán)開放5家牛肉出口工廠
本周中國授權(quán)批準13家肉類加工廠，其中包括5家牛肉工廠，5家豬肉工廠，3家禽類共廠。至此，巴西被授權(quán)輸華的牛肉工廠增加至37家，包括本周批準的5家和9月批準的17家，Minerva和Marfrig分別占3家。
中國占10月巴西冷凍牛肉出口總量的46%
新的巴西牛肉工廠出口至中國在10月出口紀錄清晰反映出來。海外貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，巴西出口中國市場牛肉65827噸，高于前面任何時期出口量。9月的出口量4萬噸，在當(dāng)時已經(jīng)是新紀錄。另一方面，出口至中國香港的量減少，盡管10月出口量保持2萬噸以上的水平，出口量同比下降了20%，下降至18.5噸，中國出口量同比增長23%，增長至31.9萬噸。出口量增長的同時平均價格也在整張，10月出口平均價格5671美元/噸，比1月出口價格增長1100美元/噸，增長了24%。
歐洲市場供應(yīng)量季節(jié)性增長
由于出口到歐洲市場的加工廠季節(jié)性的產(chǎn)量增加，10月出口至歐洲市場鮮牛肉達7000噸。盡管出口量在第二季度的低谷有所增加，4月出口貿(mào)易量減少至4000噸，與去年同期相比仍然降低了6%。冷鮮牛肉主要進口國荷蘭采購量858噸，冷凍牛肉主要進口國意大利采購量2462噸。
Marfrig第三季度息稅前利潤創(chuàng)新紀錄
Marfrig公布了2019年第三季度的良好業(yè)績，息稅前利潤達到創(chuàng)紀錄的15億雷亞爾，流動收益為1.004億雷亞爾，而2018年同期的虧損為1.263億雷亞爾。息稅前利潤率為11.8%，高于上年的9.5%。該公司稱，今年前9個月的業(yè)績以及“第四季度預(yù)期的良好趨勢，增強了我們實現(xiàn)全年目標(biāo)的信心?！痹谶@段時間的工作重點中，Marfrig提到，今年8月他們與跨國公司ADM合作，開始在巴西生產(chǎn)一種蔬菜漢堡。此外，快餐連鎖店漢堡王推出了用Marfrig蔬菜漢堡制作的Rebel Whopper漢堡。
JBS收購Marba肉類加工廠
世界最大的肉類生產(chǎn)商JBS上周三宣布收購市場上最傳統(tǒng)的肉類加工廠之一Marba。JBS在一份聲明中稱，此次收購是通過其子公司Seara Alimentos進行的，并需要獲得監(jiān)管和反壟斷機構(gòu)的批準，但沒有詳細透露談判金額。肉類行業(yè)巨頭JBS稱此次收購是根據(jù)該公司擴大投資組合中高附加值產(chǎn)品和品牌占比的戰(zhàn)略進行的。Marba年營業(yè)額3.5億雷亞爾(約合8750萬美元)，是牛肉和香腸領(lǐng)域的標(biāo)桿品牌之一，其生產(chǎn)主要集中在圣保羅州。
BRF第三季度業(yè)績有強勢增長
BRF第三季度凈運營利潤為4.456億雷亞爾（約合1.09億美元），扭轉(zhuǎn)了去年同期的虧損情況，并連續(xù)第二個季度保持正凈結(jié)果。該公司在周五發(fā)布的一份報告中說：“取得積極的業(yè)績是嚴格執(zhí)行公司戰(zhàn)略計劃的結(jié)果，同時該公司在巴西和亞洲等主要市場取得重要進展，在此期間改善了財務(wù)管理。”該公司還將減少債務(wù)率的速度超過了預(yù)期。到2019年底，BRF預(yù)計以凈債務(wù)與調(diào)整后的未計息稅前利率之間的比率降至2.75倍。中國對進口商品的強烈需求反映了較低的豬肉生產(chǎn)水平，第三季度發(fā)往中國市場的量雙倍增長，美元價格同比增長了77.4%，總體未計息稅前利率16億雷亞爾，年增長178%,未計息稅前率從去年第三季度的7.4%增長至今年的19%。
育成公牛價格急劇上漲
報盤減少，同時國內(nèi)市場需求增長，出口市場采購力度強勁，育成公牛的價格增長，進而導(dǎo)致期貨合同報盤中替代牛價格上漲。上周價格的增長越來越普遍，本周增長最明顯的地區(qū)是戈亞斯州和圣保羅，戈亞斯州增長了10雷亞爾/15公斤，增長至167.5雷亞爾/15公斤。圣保羅增長了9雷亞爾/15公斤，增長至180.5美元/15公斤。期貨市場中11月和12月合同的價格更高，參考價格接近200雷亞爾/15公斤。在2020年合同中已經(jīng)達到了這一價格水平，昨日報盤202雷亞爾/15公斤。大量工廠被授權(quán)出口至中國，中國市場采購比重大于任何其他市場。同時國內(nèi)市場需求也很大。批發(fā)市場前后驅(qū)雷亞爾價格比去年參考價格增長25%，通脹率約3%.
烏拉圭
截至10月牛肉進口量年度增長85%
10月烏拉圭牛肉進口量3950噸，再次突破新紀錄，比去年同月增長157%，至此，今年進口量總計23917噸，同比增長85%。進口量中有3253噸是冷鮮牛肉，平均價格4049美元/噸，冷凍牛肉694噸，，平均進口價格2646美元/噸。進口量的94%來自巴西，進口量3697噸，從巴拉圭進口量187噸，從阿根廷進口量63噸，10月進口量最大的公司仍是Abasto Santa Clara，904噸，占總進口量的23%，Marfrig Colonia，進口量400噸，Schneck，進口量378噸，和Abasto Santurno，進口量344噸。今年前10個月的進口量與13萬的牛只屠宰量相當(dāng)。
國際市場堅挺為國內(nèi)市場施加壓力
包括一些大型加工廠在內(nèi)的工廠試圖降低牛只采購價格，打破上漲趨勢，但目前沒有奏效。此外，在上周的中國國際進口博覽會上，中國商品的銷售價格出現(xiàn)了令人震驚的上漲，這有力地證明，人們有必要按市場價格購買一切可以購買的商品。特種草飼閹牛胴體報價4.3-4.5美元/公斤，不含運費，45天之內(nèi)付定金。最好閹牛價格最高。盡管很多工廠上周已經(jīng)把精力放在為481配額準備的自養(yǎng)或者采購的牛只上，減少了對草飼牛只的購買，這也沒有導(dǎo)致價格降低。老母牛胴體價格4.1-4.15美元/公斤，幼母牛4.22-4.25美元/噸。預(yù)定很少，可能由于481配額屠宰活動增加，預(yù)定從7天增加到10天，市場仍然十分堅挺。上周中國價格猛漲之后預(yù)計市場仍將保持堅挺。
481配額帶動牛只屠宰量達4萬頭
歐洲481配額讓牛只屠宰活動再次活躍起來，上周牛只屠宰量3超過4萬頭，在9月14日至今8周來達到的最大量。烏拉圭肉協(xié)報道，截止10月9日的一周，42644頭牛被送往合規(guī)的屠宰場，比上一周增長7626頭，增長了21.8%，與去年同期仍相差1.1萬頭。本周所有品種屠宰量都有增長，包括母牛。屠宰量最大的品種就
阿根廷
中國授權(quán)開放5家阿根廷新工廠
昨天農(nóng)業(yè)部正式宣布批準19家肉類加工廠出口到中國，其中有5家牛肉工廠:General Pico,Top meat,Maneca,Vare和Patagonia Meat，因此前兩輪得到授權(quán)的工廠和冷庫，可以出口牛肉到中國市場的單位增至44家。得到授權(quán)的牛肉加工廠增加至30家，現(xiàn)在進行屠宰活動的有29家，因為Las Heras廠仍處于暫停狀態(tài)。昨天被授權(quán)的工廠可能幾周后開始發(fā)船到中國。除牛肉工廠外，本次獲得出口到中國批準的還有8家豬肉工廠，1家禽類工廠，1家羊肉工廠和5家冷庫。阿根廷肉類行業(yè)共91家工廠可以直接輸入中國市場。
前幾周的高價仍然未被撼動
大選結(jié)果確定和貨幣兌換管控過后出口價格仍然堅挺。英國純種閹牛報價140-145比索/公斤，印度串種閹牛報價136-140比索/公斤，母牛價格上漲趨勢受中國需求影響，仍保持上漲趨勢:特種和良種母牛報價140-145比索/公斤，工業(yè)母牛報價125-130比索/公斤。
北美
加拿大恢復(fù)豬肉和牛肉對中國出口
加拿大豬肉和牛肉對中國出口由于6月兩國外交危機暫停，上周加拿大總理宣布加拿大將恢復(fù)對中國豬肉和牛肉出口。1月末，中國在發(fā)現(xiàn)加拿大偽造出口證后要求加拿大立即停止肉類對中國市場出口。此前幾天，中國曾暫停從一家加拿大公司進口豬肉，原因是中國當(dāng)局聲稱在從加拿大進口的一批豬肉中發(fā)現(xiàn)了萊克多巴胺。中國已經(jīng)禁止了加拿大兩家主要油菜籽生產(chǎn)商的進口，理由是它們的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)了有害成分。自去年12月1日中國電信巨頭華為高管孟晚舟在溫哥華被捕以來，中加關(guān)系正經(jīng)歷一場前所未有的危機。美國政府指控華為逃避美國對伊朗實施的制裁。孟女士被捕后，中國官方逮捕了兩名加拿大間諜，并裁決了2名加拿大販毒人員，北京方面稱這些事件與華為事件無關(guān)。中國是加拿大豬肉出口的第三大市場，2019年加拿大出口豬肉到中國2萬噸，出口額3.73億美元。中國也是加拿大第五大牛肉出口市場，2019年加拿大出口中國牛肉1.15萬噸。
歐洲
受牛肉價格影響10月聯(lián)合國糧農(nóng)組織價格指數(shù)增長
2019年10月聯(lián)合國糧農(nóng)組織食品價格指數(shù)平均在172.7點，比9月增長3點，增長1.7%，比去年同一時期增長6%。10月食品價格的增長標(biāo)志著2019年5月以來首次顯著的月度增長，其中糖、谷物價格上漲，牛肉和植物油價格小幅上漲，抵消了乳制品價格指數(shù)小幅下跌的影響。10月聯(lián)合國世界糧農(nóng)組織牛肉價格指數(shù)182.7，比9月增長1.7點，增長0.9%，連續(xù)9個月保持月度增長。
采訪
全國動物衛(wèi)生服務(wù)中心動物外貿(mào)負責(zé)人Ximana Melon
“出口牛只到烏拉圭沒有衛(wèi)生條件限制”
《世界牛肉報告》對于Melon女士的采訪是因為阿根廷和烏拉圭之間的特殊情況引起了人們對活牛運輸?shù)呐d趣，因為盡管阿根廷養(yǎng)牛者愿意出口，烏拉圭工廠愿意進口，現(xiàn)在這種貿(mào)易活動還未被允許。
記者提問：由于阿根廷和烏拉圭之間的閹牛價格差異，烏拉圭工廠有意愿從阿根廷買牛，您認為可行嗎？
2018年12月，我們向烏拉圭遞交了一份提案，該提案符合烏拉圭提出的所有要求，也符合世界動物衛(wèi)生組織提出的國際條件。對于活牛出口，條件往往由購買方設(shè)定，當(dāng)我們達不到要求時，通常因為他們設(shè)置了太多條件，烏拉圭方滿足了所有的條件，仍在等待他們明確的回復(fù)。
記者提問：為什么？
據(jù)我的理解，他們所設(shè)置的限制來自于他們要證明出口到歐盟的肉類出生在烏拉圭，他們必須進行內(nèi)部可追溯性的認證。
記者提問：由于兩國總統(tǒng)選舉會讓這決議延遲一年嗎?或是阿根廷工廠和工人、烏拉圭的農(nóng)民們的反對？
很有可能，但我也不確定。事實情況是現(xiàn)在沒有健康衛(wèi)生方面的障礙，而我們已經(jīng)等了將近一年了。
記者提問:土耳其也曾有一定的興趣，他們還有興趣嗎?
土耳其現(xiàn)在不允許我們進入市場。土耳其與巴西和烏拉圭簽訂了協(xié)議，如果他們想進入歐洲市場，也需要達到同樣的條件，也就是牛只必須來自完全不需要接種就可以達到口蹄疫消除的衛(wèi)生狀況的地區(qū)。在阿根廷只有帕塔哥尼亞州滿足條件，這個州牛只甚至還不足以滿足自需。對于巴西和烏拉圭而言，現(xiàn)在的衛(wèi)生狀況和阿根廷北部地區(qū)水平相當(dāng)，土耳其可以進口他們的產(chǎn)品是因為他們曾經(jīng)達到過口蹄疫消除的衛(wèi)生水平。這在世貿(mào)組織看來是無法接受的，我參加了許多雙邊會議，我建議我們向世貿(mào)組織提出這種歧視對待，現(xiàn)在這個問題正在研究中。對于出口國來說，出口目的地國家不能設(shè)置比本國更嚴格的標(biāo)準，過去的2-3年來我們正在對此事施壓。
記者提問：您在推動活牛市場出口到哪個地區(qū)？
從衛(wèi)生角度來說，南方共同市場出口活牛和活羊都沒有問題，可以接受我們出口的地區(qū)有埃及，但其中一項很重要的要求來自獸醫(yī)控制的隔離區(qū)。我們還打算開發(fā)哈薩克斯坦，我們已經(jīng)和這個國家簽訂了衛(wèi)生協(xié)議，但因為該國海外沒有可用的港口，牛只需要通過陸運或者空運抵港，因此我們需要穿過格魯吉亞和阿塞拜疆，我們也想出口到那的國家，情況就更加復(fù)雜了。
記者提問：中國活牛出口快要開放了嗎？
正在洽談中。今天他們需要先進行訪問和考察。
記者提問：智利怎么樣？
智利對帕塔哥尼亞州出口開放，要求進行45天的隔離，通常是30天(是口蹄疫潛伏期的兩倍)。通常有兩種隔離:一種是原產(chǎn)國隔離，另一種是目的地檢疫，由接收國決定，通常較短。飼養(yǎng)的牛一般有最高的衛(wèi)生要求?，F(xiàn)在，我們對智利的種牛進行了隔離。我們也出口綿羊。另一方面，秘魯?shù)囊策_到了口蹄疫免疫水平，使我們被排除在智利市場之外。
記者提問：阿根廷牛只羊只出口條件是怎樣的?
精液和胚胎的流量比活牛大，其次是活牛和活羊是出口。大多數(shù)是去往巴拉圭，去玻利維亞，哥倫比亞和烏拉圭等鄰國的種牛。2018年阿根廷出口了350頭種牛、4348個胚胎和1021,205劑精液。
記者提問：對于要簽訂協(xié)議的出口市場您怎樣選擇？
我們總是與那些在一些領(lǐng)域顯示出貿(mào)易發(fā)展?jié)摿Φ氖袌龊献?，因為建立協(xié)議是非常復(fù)雜的，而且是長期的。除了衛(wèi)生協(xié)議之外，出口活動物還包括許多政治和商業(yè)問題，這些問題都可能會受阻，這些都超出了我們的能力范圍。世貿(mào)組織或南方共同市場商業(yè)實例的任務(wù)就是避免其他方面的阻礙被掩飾為衛(wèi)生問題。
