2019年第51周世界牛肉報告

時間：2019年12月24日周三

歐盟進行481配額減少最后簽署

中國市場仍然復(fù)雜，年終沒有改觀

巴西發(fā)展銀行不再持股Marfrig

如果烏拉圭進口活牛，日本風(fēng)險分析不會改變

比起進口稅的增長，中國市場情況更令阿根廷肉類行業(yè)擔(dān)憂

關(guān)于不同加工肉類的致癌作用不同的研究

11月中國牛肉進口量同比增長79%

FOB南方共同市場

中國市場仍然復(fù)雜，年終沒有改觀

“情況沒有一點改觀，實際上在支付問題上情況更糟了。所有的付款都有推遲或重新議價。有顧客要求比10月和11月的價格低25%。甚至出現(xiàn)了“機會主義者”，他們試圖以拍賣價格購買運往中國的已經(jīng)裝船的產(chǎn)品。一些陷入困境的進口商目前試圖尋找新的代理作為收貨人和進行融資。這并不簡單，因為幾周前，三四家代理在以0.3%的年利率融資。付款困難使情況更加惡化，現(xiàn)在進口商無法用自己的資金支付這些產(chǎn)品。貿(mào)易非常慘淡，不斷有關(guān)于中國公司因財務(wù)問題或破產(chǎn)的傳言。12月余下的時間，可能持續(xù)到明年1月，市場情況會很復(fù)雜;在某種程度上會有所改善，但我們必須繼續(xù)觀望。

歐洲市場大體情況不變

歐洲市場貿(mào)易活動在一年中的這段時間通常非常有限，無一例外。進口商正在忙于為最后到港的產(chǎn)品發(fā)貨，當(dāng)然，由于假期的關(guān)系，目前還沒有對庫存進行統(tǒng)計。阿根廷希爾頓臀腰肉參考價10000-13000美元/噸離岸價，一些好品牌最高價賣到10400美元/噸。據(jù)一位貿(mào)易商稱，考慮到復(fù)活節(jié)的消費，大部份合同在明年第三周到第六周發(fā)船。烏拉圭方面，由于幾家工廠宣布本周到一月初停止屠宰活動，因此報盤十分有限，希爾頓產(chǎn)品報價仍在10000美元/噸，巴拉圭希爾頓產(chǎn)品報價9200美元/噸。

巴西把目標對準智利和俄羅斯，價格疲軟

烏拉圭工廠也關(guān)注到中國市場的下行。巴西現(xiàn)在開始將部分出口供應(yīng)轉(zhuǎn)向巴拉圭的關(guān)鍵市場，如智利和俄羅斯。智利圣地亞哥1月裝船的巴拉圭全牛20件套5300美元/噸，俄羅斯市場肩胛背肩上周從4100美元/噸下降到3800每元/噸。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士稱，后部位肉巴拉圭工廠售價不超過4300美元/噸，“競爭不容易，現(xiàn)在我們還要與活牛價格走低的巴西競爭。”

南方共同市場閹牛價格本周再次下跌

南方共同市場閹牛價格再次下跌3美分，胴體價格下降至3.07美元/公斤，四周以來連續(xù)下跌16美分。盡管巴西上周育成牛價格保持穩(wěn)定趨勢，在主要的出口州凈差額再次下跌2雷亞爾，下跌至184.5雷亞爾/15公斤。按美元算價格下跌4美分下跌至3.02美元/公斤。烏拉圭閹牛價格也在下跌，參考價格自9月上半月15周以來首次跌破4美元/公斤。巴拉圭和阿根廷參考價格的變化很小，巴拉圭育成牛胴體價格連續(xù)第五周保持2.8美元/公斤，阿根廷參考價下跌2美分，下跌至2.78美元/公斤。

巴西

巴西國內(nèi)消費預(yù)計2020年回到衰退前水平

據(jù)巴西經(jīng)濟研究所估算，今年年末可以說標志著巴西家庭消費的更快復(fù)蘇，到2020年上半年，國內(nèi)需求應(yīng)該會回到經(jīng)濟衰退前的水平。經(jīng)濟學(xué)家表示，第四季度巴西家庭消費率將較前三個月增長1.1%。如此看來，僅比2014年第四季度的歷史峰值低1%。該經(jīng)濟學(xué)家說，家庭消費率增長將再次超過GDP，這是巴西經(jīng)濟走出衰退才會發(fā)生的事情。他還說，第四季度的預(yù)期增長速度應(yīng)該不能保持，畢竟失業(yè)率居高不下，食品通脹導(dǎo)致巴西購買力下降。據(jù)報道，到2020年，預(yù)計家庭消費將增長2.6%，將成為2017年以來家庭消費增長率的最大，2017年的增長率為3.6%。

巴西總統(tǒng)波索納羅準備制定法律允許在本土采礦和畜牧生產(chǎn)

巴西總統(tǒng)波索納羅上周四稱他已經(jīng)準備好一項法案，允許在本國境內(nèi)進行采礦和牲畜活動。據(jù)報道，總統(tǒng)在離開他的官邸時對記者說:“該法案隨時準備提交(給國會)?！辈ㄋ骷{羅說，對當(dāng)?shù)厝藖碚f，實現(xiàn)這一法案的可能性就相當(dāng)于《黃金法則》對黑人的意義，也就是1888年廢除奴隸制的法案?！拔覀兿Ｍ〉诎踩丝梢栽谧约旱耐恋厣献鲆磺兴麄冏约合胱龅氖拢r(nóng)民可以在自己的田地耕種。既然肉類的價格上漲了，我們就擴大牛只的生產(chǎn)，這不就是黃金法則嗎？我要想出一個名字，我要為當(dāng)?shù)厝顺闪⒁粋€黃金法則。”波索納羅說，外國人對當(dāng)?shù)厝死^續(xù)以“史前人”的方式繼續(xù)生活很感興趣。波索納羅認為亞馬遜保護運動是對國家主權(quán)的威脅，并將其歸因于其他國家遲早要攫取這些財富的意圖。目前巴西法律只允許在劃定為本土的土地上從事供生存和自我消費的農(nóng)業(yè)和牲畜活動。原生土地占巴西國土面積的13.8%，這樣的劃分是防止亞馬遜森林被濫砍濫伐的最有效方法。

巴西發(fā)展銀行不再持股Marfrig

Marfrig股票現(xiàn)金增資為每股10雷亞爾，該公司上周向市場證實。BNDES將不再是該公司的股東，出售了價值21億雷亞爾(約合5.17億美元)的所有股份。第二次出售20965萬支股票。第一次拋售9009萬支股票，總價值為9.09億雷亞爾(約合2.22億美元)的現(xiàn)金。直到今晚，銀行和主要出售方都試圖將價格提高到10.25雷亞爾，但遭到了投資者的抵制。據(jù)報道，此次收購的協(xié)調(diào)行包括桑坦德銀行、摩根大通、布拉德斯科比伊、西班牙對外銀行和杰富瑞銀行。

農(nóng)業(yè)部長克里斯蒂娜將于1月訪問印度推動禽類貿(mào)易

巴西農(nóng)業(yè)部長克里斯蒂娜12月17日（周二）與農(nóng)業(yè)議會陣線會面，評估農(nóng)業(yè)部2019年的活動。此次會議上，農(nóng)業(yè)部長特蕾莎宣布了2020年的首要議程之一，即繼總統(tǒng)波索納羅的正式使命之后，將于1月前訪問印度，以擴大與亞洲國家的貿(mào)易。在印度出售禽類產(chǎn)品的可能性將成為此次訪問的優(yōu)先事項之一，將為巴西產(chǎn)品打開市場。2019年印度的肉類消費量約500萬噸，而2018年印度肉類出口量400萬噸。人均消費為3公斤/人/年，處于低水平，預(yù)計到2030年將增長到9.1公斤。目前巴西人均消費量是45公斤，中國為10.5公斤，美國為43公斤。

Minerva開始向印度尼西亞出售牛肉

8月開放巴西牛肉面向印度尼西亞市場銷售后，Minerva食品上周向印尼市場發(fā)運了第一批冷凍牛肉。該公司稱他們向印度尼西亞發(fā)運10種不同的部位肉產(chǎn)品約2000噸。Minerva在巴西有5家工廠被批準出口牛肉到印度尼西亞，總屠宰能力6400頭/天。印度尼西亞是世界最大的清真牛肉主要消費國之一，2018年牛肉總進口量15萬噸。

育成牛價格停止下行趨勢

烏拉圭

活牛進口后日本風(fēng)險分析不會改變

日本衛(wèi)生當(dāng)局就從烏拉圭進口活牛是否會改變風(fēng)險分析回應(yīng)了烏拉圭方。結(jié)果正如畜牧部預(yù)期，因為日本當(dāng)局的回應(yīng)是，如果進口家畜只用于供應(yīng)國內(nèi)市場的肉類加工廠，而不用于出口，那么分析結(jié)果不會改變。行業(yè)官員正在等待美國、歐盟和中國的回復(fù)。如果結(jié)果大致方向一致，活牛市場將很快打開。

年末活牛交易量達最低

本周三和下周一些主要加工廠停止屠宰活動，其他工廠中的大多數(shù)生產(chǎn)節(jié)奏放緩，育成牛市場實際上有價無市，價格有下行趨勢，期貨時限很長。昨天下午咨詢過的市場參與者一致認為，由于貿(mào)易稀少，很難建立價格參考。公牛和母牛，需求端還價都比之前參考價格低15美分。有工廠為1月第三周備貨，沒有確定價格。特種閹牛參考價范圍很廣，大多數(shù)成交在3.9美元/公斤-3.95美元/公斤。成母牛報價3.75美元/公斤。南半部大多數(shù)地區(qū)周末降雨及時到來，但沒有完全滿足對降水的需求，尤其是沿海地區(qū)。預(yù)計本周和下周市場活動仍維持在較低水平。

牛只屠宰量達4月上半月以來最高

阿根廷

比起進口稅率上漲，中國市場情況更令阿根廷肉類行業(yè)擔(dān)憂

盡管費爾南德斯政府加征出口稅整體上沒有帶來明確的影響，但是已經(jīng)表露出一些跡象。目前，實際出口稅率的增長幾乎翻了一番，因為按比索繳納實際出口稅相當(dāng)于4.8%的稅率，而通過法令廢除按比索繳納的出口稅后，實際匯率上升到9%。最后經(jīng)濟緊急狀態(tài)法將授權(quán)將出口稅提高到15%，暫未頒布。然而，據(jù)分析，盡管經(jīng)濟因素為肉類行業(yè)帶來擔(dān)憂，但目前最緊急的是中國市場的情況。據(jù)畜牧專家稱，“出口稅總歸是不好的，它們產(chǎn)生了一定影響，但現(xiàn)在最大的問題是中國市場的下行和合同的議價，這比出口稅更復(fù)雜。我們要今天的批準結(jié)束后看看一切結(jié)果如何，然計算損失?！?span>Cofrigo總經(jīng)理表示目前中國市場情況是影響最大的，因為11月進博會上的銷售都不能完成，因為沒有工廠的進口商無法從有執(zhí)照的代理商（國有或特權(quán)公司）獲得資金，唯一可以完成的是與穩(wěn)定合作的和擁有自己資源的客戶進行的銷售。”實際上目前的中國市場已經(jīng)關(guān)閉，因為唯一愿意購買的是一些機會主義者，他們出價4000美元去購買一個月前以7000美元的價格購買的同一產(chǎn)品，所以年底后的情況我們將拭目以待，有可能會在3月左右恢復(fù)正常，價格有希望能在2019年初達到較好水平。然而他說，“我們必須慶祝中國市場的革命使原本不會發(fā)生的投資爆炸式增長，而我們的行業(yè)需要達到在安全和高效方面達到合理水平。”他相信，“這毫無疑問是向前邁出的一步，有可能實現(xiàn)我們一直提出的消費與出口整合，以實現(xiàn)更大的銷量，更高的產(chǎn)品附加價值最終達到更大的真正盈利能力，我們無需規(guī)避和違反衛(wèi)生，環(huán)境或勞工標準?！?span>

肉類行業(yè)可以通過出口稅的增強自我凈化

除了關(guān)于出口稅的許多未知因素外，還有一些人觀察到這種額外的稅率可能會引起該行業(yè)的自我凈化。Cofrigo經(jīng)理表示，出口稅的增加可能會使所謂的屠宰經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)復(fù)雜化?！澳壳埃?jīng)銷商在利涅爾斯買牛（額外成本5％），在第三方工廠屠宰（250美元額外成本），在代宰工廠或另一個工廠加工（200美元額外成本），存儲在另一家工廠中（短途貨運要多付50美元），全部加上相應(yīng)的增值稅，再加上沒有受過訓(xùn)練的人員的低質(zhì)量低效率的作業(yè)（我估計至少損耗5％），總計約900美元。這將使出口業(yè)務(wù)很難進行，如果他們無法收回增值稅，那就更糟糕。我認為，這種價格變化的過程，將使許多沒有工廠、也沒有固定結(jié)構(gòu)、能源、勞動力等成本的局外人，以及許多沒有真正出口業(yè)務(wù)的“新”公司，重新思考自己的未來。出口商必須在每個階段都努力工作，保證盈利?！?span>

活牛出口價格穩(wěn)定，有輕微下跌

北美

牛只存欄增長2%

2019年12月1日，美國屠宰市場存欄能力1000頭及以上的飼育場牛只存欄總計約1200萬頭，比2018年12月1日增長2%。11月補欄209萬頭，比2018年增長5%，凈增203萬頭。11月出欄總量181萬頭，比2018年減少3%，11月掉頭數(shù)量6.5萬頭，比2018年減少了19%。

關(guān)于不同肉類價加工產(chǎn)品的致癌作用

全球食品安全研究所在《自然》雜志上發(fā)表的一項研究表明，并不像世界衛(wèi)生組織警示的那樣，并非所有加工肉類都具有致癌作用，并呼吁根據(jù)不同肉類產(chǎn)品區(qū)別對待。根據(jù)這項研究，對致癌影響更大的加工肉類是那些用亞硝酸鈉處理過的肉類。亞硝酸鈉是一種用作防腐劑和固色劑的鈉鹽，它阻止某些類型細菌的生長，比如一些引起肉毒中毒的細菌?！拔覀兿Ｍ磥淼难芯靠梢钥紤]到這些差異性”該研究院稱。

育成牛價格上漲1-2美元/百磅

上周北部地區(qū)育成牛價格120-121美元/百磅，胴體價格192美元/百磅，大部分上漲1-2美元，南部地區(qū)價格達到120美元/百磅，比上周上漲1美元/百磅。

牛肉進口市場急劇下降

與上周相比，進口牛肉價格急劇下跌，假期前的貿(mào)易活動緩慢，供應(yīng)仍然緊缺。由于很多采購者退出市場，價格持續(xù)下跌。美國農(nóng)業(yè)部報道。

歐洲

歐洲減少481配額采取最一步

歐盟執(zhí)行委員會簽署了歐盟議會481配額分配給美國的配額量增加的決議，因此從1月1日起，烏拉圭和阿根廷、澳大利亞等其他參與該配額的供應(yīng)國可分配的數(shù)量減少。人們認為批準將在12月31日之前發(fā)布，而這一天終于到來了。盡管如此，烏拉圭與前幾個季度發(fā)貨量差不多。從10月中旬到12月13日，共發(fā)船牛肉超過1500噸。當(dāng)前季度，烏拉圭與阿根廷、澳大利亞、美國、加拿大和新西蘭一起使用11250噸的季度配額，盡管加拿大和新西蘭實際不使用這一配額，1月1日起，歐洲將4625噸的額外配額授予美國，其他供應(yīng)商將相互競爭使用6625噸的配額。這些國家的配額每年將會減少，直到2026年達到2500噸的最低水平。實際上，2020年第一季度已經(jīng)發(fā)貨的產(chǎn)品將不在配額之內(nèi)。這是在本季度已經(jīng)發(fā)生的，將于1月進入市場。據(jù)業(yè)內(nèi)人士說，對于不能進入歐洲市場的牛肉來說，最好的選擇是冷凍起來，等下個季度開始，即4月1日。從邏輯上講，冷凍產(chǎn)品的貨值低于冷鮮產(chǎn)品，此外，必須支付三個月的額外的冷藏成本。然而，不能支付關(guān)稅，也不可能將其轉(zhuǎn)向其他市場。烏拉圭方面，從現(xiàn)在起，開始把貨值高的部位放在481配額范圍內(nèi)，把牛前和一些后部位肉轉(zhuǎn)賣到其他市場，有可能買到中國、日本、韓國等。這樣可以使育成牛的數(shù)量保持當(dāng)前水平，減少每頭牛用在配額上的數(shù)量。向美國授予獨家配額是美國向歐盟提出的一項要求，因為設(shè)立該配額是為了補償美國，由于布魯塞爾禁止進口經(jīng)過激素處理的牛只的牛肉。美國在世界貿(mào)易組織的一場訴訟中勝訴。世貿(mào)組織裁定，沒有科學(xué)證據(jù)表明食用激素處理過的牛只生產(chǎn)的牛肉會對健康造成損害。華盛頓和布魯塞爾之間的談判長達3年。

大洋洲

12月截至19日，澳大利亞出口8.4萬噸牛肉

12月前19天澳大利亞出口牛肉8.42萬噸，保持外貿(mào)出口量處于高水平。年末幾天會有所減緩。出口總量中“包括中國在內(nèi)的亞洲其他市場”是主要的出口目的地，出口至這一市場總量3.13萬噸。考慮到11月份的占比，出口至中國的量約為2.4萬噸，略高于出口至美國的2.3萬噸。接下來是到日本(15.4萬噸)和韓國(10.1萬噸)。

亞洲

11月中國進口量增長79%