2020年第22周世界牛肉報告

時間：2020年6月3日 周三

歐洲冰鮮市場保持上揚(yáng)趨勢

猶太屠宰員工抵達(dá)南美地區(qū)

荷蘭合作銀行預(yù)測中國和歐洲牛肉需求第三季度將擺脫疫情影響

五月巴西牛肉出口量達(dá)去年10月以來最大

新冠疫情開始影響巴西牛肉生產(chǎn)

4月烏拉圭肉類工廠債務(wù)略有下降，但逾期貸款有所增加

FOB南方共同市場

中國牛肉進(jìn)口市場仍然安靜

做中國市場業(yè)務(wù)的出口商反應(yīng)，中國牛肉進(jìn)口市場仍然低迷，沒有復(fù)蘇跡象。進(jìn)口商在銷售庫存，為了能夠按時為隔離期間的采購付款。規(guī)律采購的進(jìn)口商寧愿等一等，而不去冒風(fēng)險，也不再詢問。本周與上周的不同在于中國國內(nèi)市場持續(xù)在下跌?；钴S的進(jìn)口商很少，一些人預(yù)測直到90月份市場都不會有太大變化。阿根廷工廠也反映市場低迷，我們在為未完成的合同生產(chǎn)，避免議價。已經(jīng)有一些工廠答應(yīng)了為7月合同減價。另一方面香港市場沒有明顯的恢復(fù)跡象。

歐洲冰鮮牛肉進(jìn)口保持上揚(yáng)趨勢

本周歐洲冰鮮市場表現(xiàn)出上行趨勢。從上周中間幾天開始，阿根廷希爾頓臀腰肉上漲了500美元/噸，目前的報價在10000-10200美元/噸離岸價。歐洲進(jìn)口商反應(yīng)，2019/20年的配額價格已經(jīng)達(dá)到10500-11000美元/噸離岸價。烏拉圭方面希爾頓產(chǎn)品參考價在8800-9100美元/噸。一位貿(mào)易商反應(yīng)，一些前面退出市場的歐洲進(jìn)口商恢復(fù)了貿(mào)易活動，這也有助于價格堅挺。牛肉至歐洲的發(fā)運(yùn)量有增長，上周烏拉圭481配額發(fā)運(yùn)量475噸，希爾頓配額發(fā)運(yùn)量112噸。另一方面，一位貿(mào)易商稱冷凍肉市場非常緩慢，巴西腰脊肉成交價6000美元/噸。

中東市場情況復(fù)雜，開始出現(xiàn)議價

歐洲市場沒有巨大變化，工廠和貿(mào)易商反應(yīng)，6月的合同基本完成，7月合同正在談判中。開齋節(jié)期間的季節(jié)消費(fèi)前景不是最好的。這是穆斯林慶祝齋月結(jié)束的節(jié)日，齋月在5月結(jié)束。穆斯林進(jìn)行宗教祈禱，糖果、食物和軟飲料被分發(fā)到清真寺和千家萬戶。然而，新冠病毒疫情的出現(xiàn)可能會使麥加之行取消，這對牛肉消費(fèi)帶來一系列的威脅。另外一個看跌的因素是6月開始，印度將恢復(fù)出口。該貿(mào)易商反映，埃及進(jìn)口商前部位肉出價不超過3300美元/噸CIF，而巴西工廠報價在3500-3700美元/噸，后部位肉報盤價格到了3600美元/噸，這在某種程度上反映了出口商把貨賣到巴西國內(nèi)市場面臨困難。

猶太員工抵達(dá)南美地區(qū)

一架載有100名拉比的包機(jī)將抵達(dá)布宜諾斯艾利斯。這一行人包括約6名將留在阿根廷的屠宰員工，另外3名(兩名特別人員和一名普通人員)將轉(zhuǎn)乘航班前往烏拉圭。另一家飛往巴拉圭的包機(jī)將于6月8日抵達(dá)巴拉圭，帶回6名常規(guī)屠宰人員。目前沒有關(guān)于猶太屠宰員工抵達(dá)巴西的消息。巴西很多地區(qū)受疫情影響嚴(yán)重，肉類行業(yè)的生產(chǎn)力已經(jīng)受到影響。由于肉類工廠發(fā)生大量新冠疫情病例，猶太潔食拉比不愿回到巴西工廠工作。巴拉圭前部位肉參考價5000-5200美元/噸，最近的幾小時有一些變動，進(jìn)口商差點以4800美元/噸成交，隨后工廠又反悔了。阿根廷前部位肉在南部地區(qū)價格最好，參考價7500-7800美元/噸離岸價，南部地區(qū)澤布閹牛供應(yīng)較多。有消息稱常規(guī)的猶太員工的屠宰活動將持續(xù)至9月12日。

疫情防控措施給智利市場帶來壓力

5月，巴拉圭牛肉賣往智利市場較4月出現(xiàn)了一些好轉(zhuǎn)。但目前更加嚴(yán)格的疫情防控措施成為阻礙，19切全牛賣到智利市場最新的參考價大約在4000美元/噸。

美國市場保持堅挺，存在配額不足的問題

盡管美國疫情嚴(yán)重，美國市場仍有需求。據(jù)透露，阿根廷90CL牛前成交價5100美元/噸離岸價。烏拉圭方面主要的障礙是配額不足。事實上，上周烏拉圭向美國出口牛肉1023噸，這一速度是不可持續(xù)的，因為關(guān)稅優(yōu)惠的配額是2萬噸。今年烏拉圭的總出口量已達(dá)7179噸，比去年同期增長9.5%

荷蘭合作銀行預(yù)測中國和歐洲需求第三季度將擺脫新冠疫情影響

荷蘭合作銀行就新冠疫情對第二季度和第三季度不同國家牛肉需求的影響展開了研究，該研究指出，第三季度中國和歐洲兩個重點市場對南美地區(qū)的牛肉采購將恢復(fù)正常。荷蘭合作銀行從生產(chǎn)和消費(fèi)的角度分析了疫情對北美、南美、大洋洲、歐洲和東南亞地區(qū)主要國家生產(chǎn)、加工和需求的影響。當(dāng)前季度疫情對生產(chǎn)沒有造成影響，但是出現(xiàn)了生產(chǎn)過剩（主要在美國和東南亞國家）和需求過剩的情況。另一方面，荷蘭合作銀行發(fā)現(xiàn)疫情將影響第三季度南美和北美國家的生產(chǎn)。值得注意的是，在需求方面，疫情將對調(diào)查涉及的南美國家（巴西和阿根廷）產(chǎn)生輕度影響，而對中國和歐盟（28個國家）將不會產(chǎn)生影響，因此，他們將很快擺脫目前的消費(fèi)減速。

雷亞爾三周內(nèi)升值11%，拉動南方共同市場閹牛價格

本周雷亞爾再次升值，三周內(nèi)累計升值11%，拉動南方共同市場閹牛價格上漲。本周南方共同市場閹牛價格2.44美元/公斤，較上周上漲3美分，較5月第二周上漲14美分。巴西的主要出口州育成牛平均價格上漲了0.6雷亞爾/15公斤，上漲至181.8雷亞爾/15公斤。本周南方共同市場其他三個國家參考價格保持穩(wěn)定。造成南美地區(qū)牛價波動的原因仍然是巴西貨幣匯率的變化，按美元計育成牛價格上漲6美分，上漲至2.32美元/公斤。其他地區(qū)大體上繼續(xù)保持穩(wěn)定。

巴西

5月巴西牛肉出口創(chuàng)去年10月以來新高

盡管今年5月較2019年5月少兩個工作日，5月巴西牛肉出口量同比增長了25%,出口額同比增長了42%，據(jù)巴西外貿(mào)部數(shù)據(jù)，5月巴西牛肉出口量155136噸，出口額達(dá)6.826億美元，平均出口價格4400美元/噸。出口量達(dá)去年十月以來最大。盡管巴西的牛肉產(chǎn)量低于去年，但由于匯率走弱，加上新冠疫情的影響導(dǎo)致國內(nèi)需求放緩，巴西的出口競爭力有所提高，這支撐了海外銷售的增長。今年前5個月，巴西牛肉出口總量624.9萬噸，平均出口價格4508美元/噸，同比增長9.5%，出口額增長19.3%。同時，今年豬肉出口增長37%，增長至33.43萬噸，禽類出口增長7.8%，增長至164.33萬噸。

新冠疫情開始影響牛肉生產(chǎn)

新冠病毒的傳播開始影響巴西主要牛產(chǎn)區(qū)。此前新冠疫情對肉類工廠的影響主要集中在豬肉和禽類的養(yǎng)殖區(qū)，并已經(jīng)導(dǎo)致一家工廠關(guān)閉。勞工檢察官辦公室(MPT)上周五報告說，法院決定關(guān)閉JBS位于Sao Miguel do Guapore (隆多尼亞州)的工廠，直到該公司對所有員工進(jìn)行新冠肺炎檢測為止。根據(jù)MPT的數(shù)據(jù)，該市超過60%的確診病例來自JBS員工。在該國的大型牛肉企業(yè)中，JBS并不是唯一一個新冠肺炎病例增加的企業(yè)。在托坎廷斯州的阿拉瓜納市，發(fā)現(xiàn)了近1300例，Minerva進(jìn)行了快速檢測，在雇員中發(fā)現(xiàn)了55例疑似病例。該工廠擁有730名員工。為了防止病毒的傳播，該公司僅啟用了70%的產(chǎn)能進(jìn)行生產(chǎn)。同時，第二大肉類集團(tuán)Marfrig也檢測出新冠肺炎病例，截止上周，Marfrig在庫亞巴地區(qū)的Varzea Grande工廠發(fā)現(xiàn)了25例確診病例該公司工人總數(shù)3000名。

預(yù)計今年補(bǔ)欄將減少10%

根據(jù)總部位于圣保羅的全國集約化家畜協(xié)會(Assocon)的測算，今年飼育場補(bǔ)欄將減少10%。這一情況將取決于疫情對巴西和全球經(jīng)濟(jì)的影響。Assocon的數(shù)據(jù)是在全國1400個飼養(yǎng)場進(jìn)行的一項調(diào)查的結(jié)果。補(bǔ)欄數(shù)量將下跌至去年的357萬只以下。據(jù)分析，有幾個因素影響著農(nóng)民的補(bǔ)欄積極性，但主要原因是玉米和大豆價格上漲導(dǎo)致替代牛的價格上漲和育肥成本的增加。另一個造成農(nóng)民擔(dān)憂的原因是新冠疫情的負(fù)面影響。國內(nèi)消費(fèi)已經(jīng)停滯，以中國為主要出口對象的牛肉出口情況良好，今年下半年出口應(yīng)該會進(jìn)一步加速。兩周前，對馬托格羅索州(馬托格羅索州擁有巴西最大的家畜存欄量)的家畜安置意向進(jìn)行的首次調(diào)查顯示，今年只有53.6%的受訪者計劃飼養(yǎng)圈養(yǎng)家畜。

荷蘭合作銀行下調(diào)了對巴西牛肉產(chǎn)量的預(yù)估

荷蘭合作銀行上周發(fā)布的一份報告顯示，該行將2020年巴西牛肉產(chǎn)量預(yù)期較2019年的預(yù)估下調(diào)至1%。去年12月，荷蘭合作銀行預(yù)估今年巴西的牛肉產(chǎn)量將增長3.5%。但巴西地理與統(tǒng)計研究所(IBGE)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，巴西牛屠宰量下降了9.2%。此外，中國是巴西牛肉的最大采購國之一，由于新冠病毒的影響，中國今年前幾個月減少了牛肉的采購。荷蘭合作銀行還預(yù)計，未來幾個月巴西國內(nèi)牛肉需求疲軟，且新冠肺炎可能對肉類加工企業(yè)生產(chǎn)造成影響。

Marfrig與ADM合資成立Plantplus推出植物蛋白產(chǎn)品

Marfrig食品集團(tuán)向市場宣布與阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(ADM)創(chuàng)建合資企業(yè)PlantPlus,“將這兩家公司的創(chuàng)新能力,卓越的運(yùn)營相結(jié)合，在南美和北美市場通過零售和餐飲服務(wù)渠道生產(chǎn)和銷售“植物性食品”。Marfrig與ADM他們共同回憶，這不是兩家公司第一次合作，“在開發(fā)和生產(chǎn)可持續(xù)蔬菜產(chǎn)品方面曾有成功的合作經(jīng)驗”包括在漢堡王推出Rebel Whopper漢堡,在巴西推廣澳洲植物漢堡,以及Marfrig的Revalution品牌系列產(chǎn)品。PlantPlus Foods將有助于增進(jìn)兩家公司之間的關(guān)系，通過這種合作關(guān)系，他們將能夠向客戶提供漢堡、雞塊、香腸和其他“最高質(zhì)量”的蔬菜產(chǎn)品。Marfrig將持有該公司70%的股份，ADM持有30%的股份，Marfrig將利用其在Varzea Grande(巴西馬托格羅索州)和美國俄亥俄州的工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)，銷售和分銷。ADM將提供技術(shù)支持，開發(fā)利用多種源自植物的特殊蛋白質(zhì)復(fù)合物，Marfrig2019年年中宣布，將開始在Varzea Grande工廠用蔬菜產(chǎn)品制作漢堡。該工廠有7條生產(chǎn)線，每年生產(chǎn)能力6.9萬噸，其中一條用于生產(chǎn)這些漢堡。當(dāng)時Marfrig還宣布，將推出一個特定品牌的植物產(chǎn)品。Marfrig2018年從BRF手中收購了Varzea Grande子公司，同時也借此機(jī)會收購了阿根廷公司Quickfood。該公司與BRF簽訂了5年的合同，向BRF供應(yīng)漢堡，也向其他客戶供應(yīng)產(chǎn)品。

育成牛價格保持堅挺

烏拉圭

5月中國牛肉采購量與4月相當(dāng)

5月烏拉圭對中國牛肉發(fā)運(yùn)量與4月相當(dāng)，約1.4萬噸。根據(jù)海關(guān)發(fā)布的出口數(shù)據(jù)，中國牛肉采購總量13911噸，其中包括去骨牛肉10508噸，帶骨牛肉3403噸。4月中國采購量14268噸。烏拉圭出口至中國平均價格也沒有明顯變化，5月冷凍去骨牛肉平均出口價4682美元/噸（4月平均出口價為4697美元/噸），冷凍帶骨牛肉平均價格3450美元/噸（4月平均價格3412美元/噸）。向中國出口的產(chǎn)品中有114噸冰鮮牛肉，主要是后部位肉，共5個集裝箱，平均價格6 000美元/噸。5月，烏拉圭牛肉出口總量24487噸，平均離岸價格5299美元/噸。與4月相比，出口量有所增長(當(dāng)時還沒有達(dá)到2萬噸)，平均價格也有所上漲，受對歐盟出口量增長的影響。對北美出口量有顯著的增長。對美國和加拿大總出口量7366噸，是自2014年11月以來的最高單月出口量。

烏拉圭對歐洲冰鮮牛肉出口量較2月減少50%

5月烏拉圭對歐盟冰鮮牛肉出口量1494噸，遠(yuǎn)高于4月出口量（4月出口量僅254噸），較2月減少50%。2月是第一季度的第二個月，5月是第二季度的第二個月，這兩個月都是下一季度的481配額開始發(fā)運(yùn)的月份。值得注意的還有4月的低點已經(jīng)過去，歐洲市場恢復(fù)活力開始在出貨量上反映出來。冰鮮牛肉出口至歐盟平均價格9079美元/噸，較2月平均價格9756美元/噸有所下降。在截止5月的12個月內(nèi)，烏拉圭冰鮮牛肉出口至歐洲總量21247噸，達(dá)2014年481配額占比開始增加以來12個月總出口量最低。

肉類工廠債務(wù)略有下降，但逾期貸款有所增加

根據(jù)烏拉圭中央銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，烏拉圭肉類工廠到4月末有烏拉圭金融系統(tǒng)貸款3.29億美元，三月時貸款3.35億美元，也就意味著貸款數(shù)目減少了700萬美元。去年4月，肉類工廠的銀行負(fù)債總計2.78億美元。同時，4月份逾期貸款增加了近50萬美元，從3月份的1480萬美元增加到上個月的1520萬美元。對于烏拉圭肉類加工業(yè)來說，當(dāng)?shù)亟鹑谙到y(tǒng)貸款逾期并不常見，從去年11月開始這種現(xiàn)象開始引起注意，當(dāng)時該行業(yè)的貸款躍升至920萬美元。從那時起，開始出現(xiàn)一種增長的趨勢，盡管上個季度穩(wěn)定在1500萬美元左右。烏拉圭肉協(xié)在開始發(fā)布閹牛類型價值數(shù)據(jù)時提醒，照目前情況，肉類工廠將無法覆蓋成本。

5月牛肉進(jìn)口量同比下降

5月牛肉進(jìn)口量下降至2275噸，達(dá)今年2月以來最低，也是2018年11月以來歷年5月進(jìn)口量最低。Abasto廠長Luis評論，國內(nèi)消費(fèi)下降，供給端庫存量大，因此進(jìn)口商的策略是去庫存，隨著價格持續(xù)下跌，需求端越來越謹(jǐn)慎，認(rèn)為價格將持續(xù)下跌。加之國內(nèi)產(chǎn)量有所上漲，每月產(chǎn)量大的時期每周屠宰量達(dá)4.5萬頭以上。巴西牛肉價格正在下跌，后部位肉進(jìn)口價之前4500美元/噸，現(xiàn)在下跌至4000美元/噸，肩胛背肩從3500左右下跌至3100美元/噸。5月冰鮮牛肉進(jìn)口量2016噸，冷凍牛肉進(jìn)口量258噸，其中包含131噸牛副。巴西是主要的供應(yīng)國（1518噸），從巴拉圭進(jìn)口量736噸，由于巴拉圭牛價下跌，巴拉圭在進(jìn)口國家中更有競爭力，從巴拉圭進(jìn)口量有所增長。本月進(jìn)口量領(lǐng)先的公司是Santa Clara（進(jìn)口量428噸）， Delgon and Tamiral（進(jìn)口量各238噸），今年截至目前，烏拉圭牛肉進(jìn)口量13171噸，較去年同期增長60%。

歐盟拒絕接受用雌二醇處理過的牲畜的牛肉

烏拉圭肉協(xié)董事會周一會見了畜牧服務(wù)部主任，討論歐盟禁止使用雌二醇處理的肉類入境的政策。雌二醇是一種用于熱量同步的激素。據(jù)估計，大約有80萬頭小母牛和母牛使用了這種藥物，占種畜總數(shù)的20%。歐盟方面認(rèn)為，該藥物具有潛在的致癌性，但事實上，它被認(rèn)為是一種新的非關(guān)稅措施，以限制牛肉進(jìn)口。烏拉圭方面研究了用藥的利與弊，包括禁止在牛群中使用雌二醇，或利用可追溯性來鑒定使用過這種藥物的動物。

需求端尤其謹(jǐn)慎，供應(yīng)也很少

草飼牛供應(yīng)很少，但市場上牛肉工廠的采牛的謹(jǐn)慎情緒使價格無法呈現(xiàn)上行趨勢。481配額的生產(chǎn)近幾天結(jié)束，之后屠宰活動將大幅下降。燕麥田和苜蓿田延期，出欄牛只較少。牛價和前幾周一樣，出口閹牛3.15-3.2美元/公斤，國內(nèi)市場特種閹牛貴幾美分，小母牛參考價格一樣，母牛按不同質(zhì)量賣到3-3.1美元/公斤。荷斯坦奶牛有采購興趣，成交價2.7-2.8美元/公斤。昨天有貿(mào)易商反映，“求購者想要便宜的牛。”預(yù)定期限在轉(zhuǎn)賬后一周之內(nèi)。預(yù)計一旦供應(yīng)開始減少，屠宰量將下降。因為考慮到出口市場的困難，需求端對供應(yīng)稀少的產(chǎn)品沒有興趣出價。

牛肉節(jié)影響工廠屠宰活動

肉類行業(yè)工人的牛肉節(jié)對上周的屠宰活動產(chǎn)生了影響。這一天是為了慶祝1876年第一艘冷藏船Le Frigorifique從烏拉圭駛往歐洲。據(jù)烏拉圭肉協(xié)報告，截至5月30日的一周內(nèi)，牛屠宰量39064頭，較上周減少6420頭(減少了14.1%)，與去年同期相比減少8000多頭。屠宰量減少最大的牛種是小母牛，小母牛屠宰量4953頭，較上周減少3000多頭，減少了38%，母牛屠宰量13467頭，較上周減少了11.5%，閹牛屠宰量減少了7%，減少至19818頭。Athena-PUL廠（屠宰量3828頭）Marfrig-Tacuarembó (3789頭)， Athena-Carrasco (3744頭)連續(xù)三周保持屠宰量領(lǐng)先。盡管總體屠宰量下降，Marfrig本周屠宰量11540頭，較上周有增長。5月屠宰總量177471頭，同比減少37205頭，至此，2002年前五個月總屠宰量77.66萬頭，達(dá)2003年至今17年來最低。

阿根廷

盡管疫情蔓延，肉類出口量增長18%

盡管全球都在實行隔離措施，4月阿根廷牛肉出口量達(dá)45002噸，較上年同月增長了18%。根據(jù)阿根廷牛肉推廣局的報告，4月總出口額1.998億美元，由于平均價格下跌14.2%，出口額較去年僅增長1.2%。4月銷售量增長5.9%，延續(xù)了2月以來的增長趨勢，2019年5月至2020年4月的移動年，阿根廷牛肉出口量達(dá)88萬噸，出口額約32億美元。

3月至4月平均出口價格下跌9.4%

4月冰鮮牛肉平均出口離岸價7060美元/噸，冷凍牛肉平均出口離岸價4400美元/噸，較2019年4月分別下跌20.9%和1.1%。平均下跌幅度為14.2%，較3月平均出口價下跌9.4%。阿根廷牛肉推廣局報告稱價格并不平衡，出口至德國價格下跌18.4%，出口至以色列價格下跌了2.8%，出口至中國價格下跌了6.2%（與2019年12月相比下跌了26.6%），到智利出口價增長了5.6%，到巴西出口價增長了7.8%，到俄羅斯出口價增長了5.8%。

第一季度牛肉出口量達(dá)8.11億美元

第一季度牛肉出口總量163985噸，較2019年同時期增長19.7%，中國占總出口量71.6%的份額，對中國出口量117500噸，排在后面的是智利（6.9%），以色列（6.3%），德國（3.8%）俄羅斯（3.1%）美國（2.1%）。2020年前4個月出口額達(dá)8.11億美元，較2019年同期增長15.2%，出口額排名中中國占60%，以色列占9.2%，智利占8.4%，德國占7.3%，荷蘭占3.7%。

5月牛屠宰量較4月下降

5月牛屠宰量達(dá)116.8萬頭，較4月屠宰量118.2萬頭有所減少，今年首次同比2019年屠宰量減少。母牛屠宰量占總屠宰量的49.7%，占比較高。Swift屠宰量排在首位，37903頭，其次是Rioplatense，屠宰量28279頭，Coto屠宰量28104頭，Gorina屠宰量22194頭。

本周出口活牛價格穩(wěn)定

盡管希爾頓產(chǎn)品價格上漲，中國部位肉價格下跌，上周出口閹牛和出口母牛價格穩(wěn)定，最好的英國純種閹牛保持155-160比索/公斤，印度串種閹牛保持150-155比索/公斤，特優(yōu)種母牛138-142比索/公斤，工業(yè)母牛報價120-130比索/公斤。