2020年第42周世界牛肉報(bào)告

時間：2020年10月21日 周三

中國為春節(jié)備貨采購價格穩(wěn)定

2020年谷飼牛數(shù)量將創(chuàng)紀(jì)錄

巴西活牛存欄結(jié)束了兩年的縮減趨勢，2019年存欄增長了0.4%

烏拉圭待宰閹牛牛齡大幅下降

預(yù)計(jì)年底阿根廷牛肉價格將急劇上漲

波蘭禁止猶太屠宰he清真屠宰的法律推遲至2025年實(shí)行

中國第三季度豬肉產(chǎn)量增長18%

FOB南方共同市場

中國為春節(jié)備貨采購價格保持穩(wěn)定

中國市場正在催船期，十一月中旬前發(fā)運(yùn)才能保證在春節(jié)前及時到港，也就是2020年2月12日。據(jù)一位貿(mào)易商稱，阿根廷帶骨四分體3350美元/噸，烏拉圭帶骨四分體3500美元/噸，有持續(xù)的采購興趣，因?yàn)檫M(jìn)口商在目的地進(jìn)行分割人工成本較低，出成率更高。另一位貿(mào)易商稱上周起他注意到市場需求有所降低，但價格仍然穩(wěn)定，烏拉圭13肋參考價3800美元/噸，帶骨前胸3000美元/噸，臍橙板2950美元/噸。羊肉方面烏拉圭9-24公斤羔羊胴體價格堅(jiān)挺在4950-5000美元/噸，另一位貿(mào)易商反映巴西前后腱賣香港市場4700-4800美元/噸。

歐洲冰鮮肉市場前景令人擔(dān)憂

一位歐洲進(jìn)口商反應(yīng)希爾頓臀腰肉沒有成交，也沒有參考價格。德國一個主要渠道決定將來自南美的希爾頓產(chǎn)品采購暫停三周。德國疫情情況十分嚴(yán)峻，一些城市每10萬公民中就有50例新冠肺炎病例。比利時、荷蘭、法國、西班牙、意大利正在采取嚴(yán)格的隔離措施。因此成交價一定低到荒謬。圣誕備貨已經(jīng)基本完成，餐館營業(yè)時間只會給短期的牛肉消費(fèi)帶來慘淡的前景。市場死氣沉沉，大家擔(dān)心未來的疫情情況。有消息稱阿根廷希爾頓臀腰肉成交價7500-8200美元/噸。

埃及市場出現(xiàn)積極信號

在幾周的成交困難之后，埃及市場出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)的跡象，牛前部位肉有一位客戶出價3500美元/噸。巴西出口商稱他猜測只是個別現(xiàn)象，大多是客戶出價在3400-3450美元/噸的范圍內(nèi)。有人說由于育成牛價格上漲，3500這個價格也不再有足夠的吸引力。

預(yù)計(jì)猶太屠宰員工將于十一月抵達(dá)

上周猶太商務(wù)談判沒有取得很大進(jìn)展，他們的團(tuán)隊(duì)仍將在11月的第一個星期抵達(dá)南美地區(qū)。目前仍具有參考意義的價格是巴拉圭工廠前部位肉成交價6000美元/噸，對一些進(jìn)口商來說這個價格很高。烏拉圭方面預(yù)計(jì)第一批屠宰將由特殊人員進(jìn)行，通常是這樣。其他一些代理商常規(guī)的猶太屠宰產(chǎn)品想談到6700美元/噸。

巴西和阿根廷支撐南方共同市場閹牛價格堅(jiān)挺

本周南方共同市場閹牛價格指數(shù)再次回漲1美分至2.94美元/公斤。上漲主要以由于巴西和阿根廷活牛價格堅(jiān)挺抵消了烏拉圭的牛價疲軟。巴拉圭活牛價格保持堅(jiān)挺，2.8美元/公斤。巴西主要出口州育成牛平均價格上漲2雷亞爾/15公斤，上漲至250.9雷亞爾/15公斤。匯率基本保持不變，美元價格上漲了2美分至3美元/公斤。阿根廷活牛價格上漲了3比索/公斤，回到了幾周前的參考價水平。盡管國內(nèi)市場和歐洲市場需求疲軟，美元價格上漲了3美分至2.69美元/公斤。烏拉圭活牛參考價3.22美元/公斤，大部分成交在3.2美元/公斤。

巴西

迄今為止十月出口節(jié)奏強(qiáng)勁

如果巴西牛肉出口商保持上半月的出口節(jié)奏，10月在國際市場銷售量將創(chuàng)紀(jì)錄。根據(jù)巴西對外貿(mào)易部的數(shù)據(jù)，10月的前11個工作日，巴西牛肉出口量90425噸，平均離岸價每噸4217美元。成交量比去年同期增長了6%，而平均出口價同比下跌了5.6%。如果保持這種節(jié)奏，10月巴西將出口17.3萬噸新鮮牛肉，超過今年7月創(chuàng)下的16.9萬噸的上一紀(jì)錄。

2020年巴西谷飼牛數(shù)量將創(chuàng)紀(jì)錄

2020年巴西完成育肥的公牛數(shù)量將達(dá)618.8萬億頭，較2019年的585.6萬頭增長了6%。這一增長歸因于二次分娩的增長，這一比例通常約占總數(shù)的65%，但今年這一比例更高，因?yàn)檫^去幾個月的經(jīng)濟(jì)刺激導(dǎo)致育成公牛的價格大幅上漲。受疫情影響，第一個周期(3 - 4月)的結(jié)束時間比往常低約40%。這導(dǎo)致年中待宰牛供應(yīng)量大幅下降，價格上漲。盡管替代牛和飼料的價值也有所上漲，但國外市場的堅(jiān)挺鼓勵飼養(yǎng)者持續(xù)補(bǔ)欄。馬托格羅索州仍然活牛存欄數(shù)量最多的州，其次是戈亞斯州和圣保羅。巴西中西部存欄最集中，今年飼養(yǎng)場共有289萬頭牛，年均增長8%。DSM技術(shù)經(jīng)理表示，第二輪供應(yīng)預(yù)計(jì)將在11月大批進(jìn)入市場。從前都是在在10月完成，但是飼養(yǎng)者正在育肥較重體重的牛(21-22只阿羅巴，而以前通常增長至約120天。體重較重的活牛拉高了與用于補(bǔ)欄的牛的價格差，用于補(bǔ)欄的牛今年也大幅升值。

2019年全國存欄數(shù)量停止了連續(xù)兩年的下跌，增長了0.4%

據(jù)巴西地理與統(tǒng)計(jì)研究所發(fā)布的《2019年城市畜牧業(yè)生產(chǎn)報(bào)告》，2019年巴西牛存欄2.147億頭，比2018年增長0.4%，是連續(xù)兩年下降后首次增長。2019年，屠宰中母牛數(shù)量下降，這代表著存欄從低周期向高周期的過渡，這時生產(chǎn)者開始保留母牛，因?yàn)槭袌鰞r格較好?！?span>IBGE的研究主管說。此外，她還提到，今年的牛肉出口創(chuàng)新紀(jì)錄，尤其是對中國的出口，鼓勵了活牛生產(chǎn)。中國受非洲豬瘟影響，豬肉庫存減少而國內(nèi)市場擴(kuò)大，因此中國需要通過進(jìn)口動物蛋白來滿足國內(nèi)需求。據(jù)中國對外貿(mào)易部數(shù)據(jù)，從巴西進(jìn)口牛肉497.7萬噸，同比增長54.4%。馬托格羅索州保持存欄領(lǐng)先地位，擁有3170萬頭牛，相當(dāng)于全國存欄總量的14.8%。

美國和巴西之間新的政治和商業(yè)關(guān)系

周一，美國總統(tǒng)特朗普的國家安全顧問羅伯特奧布萊恩在巴西圣保羅市開始了對巴西的正式訪問，并簽署了一系列協(xié)議，其中包括在巴的百萬美元投資。這是在美國大選期間，特朗普政府高級官員在短短一個月內(nèi)第二次訪問巴西。此前，國務(wù)卿邁克蓬佩奧曾在與委內(nèi)瑞拉接壤的地區(qū)短暫停留，引發(fā)了爭議。至少在圣保羅，奧布賴恩的行程帶有明顯的經(jīng)濟(jì)色彩。特朗普的顧問在巴西最有影響力的雇主協(xié)會圣保羅州工業(yè)聯(lián)合會(FIESP)總部會見了兩國企業(yè)的高管。美國是巴西第二大貿(mào)易伙伴，僅次于中國，Infobae報(bào)道。

為出口中國準(zhǔn)備的活牛高價階段已經(jīng)過去

烏拉圭

待宰閹牛牛齡大幅下降

在過去的一年里，由于激進(jìn)的需求推動牛價上漲，因此，通過在飼養(yǎng)方面的更大投資，加速了動物屠宰速度，待宰閹牛牛齡大幅下降。根據(jù)國家肉類研究所(INAC)的數(shù)據(jù)，在截止8月的12個月中，合規(guī)屠宰場活牛屠宰量91.5萬頭。較上個12個月相比(截至2019年8月)，大幅下降，減少了12.5萬頭，降幅為12%。但并非所有類別都出現(xiàn)了下降，那6顆齒和滿齒的牛的屠宰量下跌，被2-4顆齒的牛屠宰量增長所抵消。今年截至八月2-4顆齒閹牛屠宰量44.3萬頭，較前12個月增長了10%，6顆齒活牛屠宰量下降了26%，下降至15.5萬頭。滿齒活牛屠宰量下降了35%，下降至22.8萬頭。因此，最低牛齡的類別占屠宰總量的48.4%。造成這一趨勢的原因毫無疑問與補(bǔ)欄和育肥進(jìn)程中的投資加大有關(guān)。這并不是偶然的，因?yàn)檫@個國家有最大的永久牧場和每年的飼料作物。根據(jù)畜牧部的數(shù)據(jù)，共有180萬公頃的天然牧場土地，至少是本世紀(jì)迄今為止最大面積。與此同時，飼養(yǎng)場的投資得以維持。盡管全球屠宰量有所減少，但今年到目前為止，出欄總數(shù)與去年非常相近。絕大多數(shù)是2-4顆齒的牛和小母牛。

九月閹牛類型值下跌

烏拉圭肉協(xié)報(bào)道，九月，屠宰一頭胴體重量480公斤、出成率54%的英國純種有閹牛極其后代所產(chǎn)生的閹牛類型值達(dá)1109美元。較上月下跌了3.7%。閹牛類型值較上月有所下跌是由于出口價格下跌，國內(nèi)市場胴體價格、內(nèi)臟及其副產(chǎn)價格下跌。鮮皮價格是唯一出現(xiàn)輕微恢復(fù)的。閹牛采購價格較閹牛類型值下跌更為明顯，每頭牛約下跌了45美元。因此，工業(yè)增加值(兩者之間的差額)增加了2美元到181美元，這相當(dāng)于該閹牛類型價值的16.3%

兩年內(nèi)肉類消費(fèi)減少了11%

據(jù)烏拉圭肉協(xié)1-8月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2020年國內(nèi)肉類消費(fèi)需求連續(xù)第二年下降，較2018年降幅為11%。今年前八個月初雞肉外，所有肉類消費(fèi)均下降。2020年1-8月國內(nèi)市場雞肉消費(fèi)量45326噸，較2018年同期增長了11%。牛肉消費(fèi)量下降了20%，至83450噸，進(jìn)口的強(qiáng)勁增長部分抵消了國內(nèi)生產(chǎn)消費(fèi)的下降(下降34%至62,663噸)，進(jìn)口在兩年內(nèi)增長了一倍多，增長至20787噸。2018年豬肉消費(fèi)量下降了5%，下降至29244噸，羊肉消費(fèi)量下跌了35%，至651噸。肉類消費(fèi)下降與經(jīng)濟(jì)疲軟相關(guān)，新冠疫情加劇了經(jīng)濟(jì)疲軟，直接影響失業(yè)率上升。除此之外，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的牛肉供應(yīng)也較低。事實(shí)上，牛肉在肉類消費(fèi)中的比例從2018年的59%上升到2020年1-8月的52.5%。據(jù)《El Observador》報(bào)道，這一下降部分被蛋類消費(fèi)的增加所抵消。

育成牛價格尋求新的平衡

育成牛市場供應(yīng)充足，預(yù)定期限拉長，價格有下行壓力。然而工廠想加快屠宰進(jìn)程，上周就開始這樣做了，本周參考價與七天前相近。特種閹牛成交價3.2美元/公斤，最高成交到3.25美元/公斤，重型母牛的成交價在3-3.05美元/公斤，低于這個價格不賣。小母牛成交價3.15美元/公斤。預(yù)定期限拉長，幾乎不可能在十一月前面幾天裝運(yùn)，一般需要兩周的時間。最近幾小時的降雨使供應(yīng)減緩，之前有關(guān)于降水問題的擔(dān)憂。無論如何，這是一年中供給增長的時期。由于年底將有額外的支付需求，十一月初的預(yù)定將在12月中旬付款。預(yù)計(jì)供應(yīng)將持續(xù)增加，屠宰活動也將增長。十一月前面幾天為481配額準(zhǔn)備的育成牛將陸續(xù)出欄，這有可能將使草飼牛需求減弱。

供應(yīng)增長影響牛羊屠宰量增長

上周活牛屠宰量急劇上漲，供需均有增長。烏拉圭肉協(xié)報(bào)道，截止10月17日牛屠宰量47577頭，較上周上漲了7000頭，增長了18%，較去年同期增長了1.4萬頭，這更加鞏固了10月屠宰量將達(dá)到頂峰，同比去年有所增長的說法。這是今年第二個月屠宰量高于去年同月。本周所以種類的牛屠宰量均有增長，增幅最大的是閹牛，增加了20.4%，至21311頭，母牛屠宰量增長了16.6%，增長至19592頭，小母牛屠宰量增長了10.7%，增長至5623頭。上周所有工廠屠宰活動活躍，屠宰量最高的工廠是Athena-Carrasco(4515頭)，Marfrig-Tacuarembo（4233頭）和NH-BPU（4091頭）。Marfrig四家工廠屠宰總量13983頭，達(dá)五今年截至目前來最大。美麗華兩家共廠屠宰量8055頭，達(dá)六月第一周以來最大。十月截至目前牛屠宰量104953頭，較2019年同期增加了1.7萬頭，增長了19.1%。

阿根廷

預(yù)計(jì)今年年末牛秋價格將強(qiáng)勁上漲

阿根廷目前有一個亟待解決的問題，由于供應(yīng)短缺，牛肉價格很快將大幅上漲，對阿根廷來說一直是個壞消息，因?yàn)榕Ｈ庀M(fèi)量高，牛肉價格很大程度上可以代表食品價格。這是畜牧業(yè)分析師Victor的預(yù)測，他認(rèn)為飼育場目前的經(jīng)濟(jì)狀況非常糟糕。幾乎今天用于消費(fèi)的所有牛都已經(jīng)出欄了，飼育場幾乎要被清空了。加之出口市場尤其是中國市場的吸引力，將導(dǎo)致目前飼育場的牛只將被屠宰完，年末將面臨嚴(yán)峻的供需差距，也就是當(dāng)?shù)丶偃招枨笤黾拥臅r候。“越冬牛和飼料的價格比出欄的待宰牛價格高20-25%。這使得養(yǎng)牛業(yè)無法生存，在一個半月或兩個月內(nèi)將出現(xiàn)供應(yīng)不足?！薄叭绻吭峦涝讖?span>120萬頭減少到80萬頭，將出現(xiàn)嚴(yán)重的短缺，牛肉價格將會出現(xiàn)大混亂?！彼a(bǔ)充說,這個問題將在圣誕節(jié)前后出現(xiàn),但一定會發(fā)生,并且不是超市價格協(xié)議和類似的措施所能緩解,因?yàn)椤吧a(chǎn)商不會低于均價出售?！?b>

暫停征收牛皮出口稅政策延長，但工廠稱毫無作用

經(jīng)過兩個多月的等待,《官方公報(bào)》公布法令812/2020，鹽漬牛皮出口稅的取消延長至今年年底,該項(xiàng)措施,允許肉類加工廠自行出口而不被當(dāng)?shù)刂聘镄袠I(yè)限制價格。這一措施已經(jīng)自6月實(shí)施了60天,考慮疫情期間牛皮大幅跌價，制革廠已經(jīng)不買甚至不收牛皮了,導(dǎo)致工廠需要掩埋或焚燒,這給工廠帶來額外支出和對環(huán)境的破壞。如果該措施按計(jì)劃實(shí)施，該政策將立即再延長180天，但自去年8月以來，顯然在與生產(chǎn)部簽署協(xié)議時這個問題就一直擱置未解決。最終該措施于昨天恢復(fù)，但只持續(xù)到今年年底，也就是60多天。該措施的延遲公布阻礙生產(chǎn)和銷售計(jì)劃的制定。同時，另外兩個小廠指出，只有皮革廠可以利用這一措施以低附加值出口。

出口閹牛價格輕微抬頭，母牛價格上漲強(qiáng)勁

盡管歐洲市場由于疫情爆發(fā)價格下跌，最好的閹牛價格回到了兩周前的水平。最好的英國純種閹牛目前成交在188-193比索/公斤。印度串種閹牛185-190美元/噸。特優(yōu)母牛價格與上周持平，170-178比索。工業(yè)母牛價格繼上周上漲了14比索后又上漲了5比索，目前價格在160-165比索。

北美

美國養(yǎng)牛利潤連續(xù)三周增長

上周，養(yǎng)牛利潤平均每頭150美元，較前一周高出27美元。據(jù)牛肉利潤追蹤機(jī)構(gòu)稱，由于架子牛價格大幅下降，利潤率有所上升。在上周的盈利追蹤中，待育肥閹牛指導(dǎo)價格為121.60美元/百磅，比去年低20美元。較低的待育肥牛價格使得上周市場上出欄的平均盈利為每97美元/百磅。同時，包裝商利潤率上周下降了39美元/百磅，盡管利潤仍保持在312美元/百磅。

育成牛成交價下跌

本周育肥牛價格下跌1美元/百磅，南部地區(qū)活牛成交價108美元/百磅，北部地區(qū)活牛成交價107-108美元/百磅，胴體成交價169美元/百磅。

進(jìn)口牛肉價格未建立完整參考

上周進(jìn)口牛肉價格未建立完整參考，貿(mào)易活動緩慢。國內(nèi)市場價格疲軟，充足的供應(yīng)和需求疲軟給進(jìn)口價格施加壓力。

歐洲

波蘭將禁止猶太和清真屠宰的法律推遲到2025年

波蘭參議院通過了一項(xiàng)法律，將在2025年結(jié)束其猶太和清真牛肉出口。目前，波蘭猶太屠宰的牛肉每年出口額約18億美元。按照猶太和穆斯林法律的要求，只要肉類不用于出口，宗教團(tuán)體仍然可以屠宰動物而無需事先打暈。上周三，眾議院投票通過了這項(xiàng)9月提交的法律，原計(jì)劃于2022年生效。波蘭有大約2萬猶太人和2萬穆斯林。大部分的進(jìn)行猶太和清真屠宰場都出口牛肉。據(jù)Eurocarne報(bào)道，波蘭農(nóng)民和肉類生產(chǎn)商協(xié)會成功將該法案的實(shí)施延遲，以應(yīng)對由冠狀病毒大流行引起的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

七月歐洲豬肉產(chǎn)量增加

7月歐盟國家的豬肉產(chǎn)量較2019年同期略有增長。較前幾個月，特別是4月和5月的產(chǎn)量下降略有回升。到目前為止，與2019年相比，今年的總降幅只有3.85萬噸。數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，歐盟豬屠宰量1.4億頭，較2019年增長170萬頭，豬肉產(chǎn)量達(dá)1320萬噸，這意味著豬的平均胴體重量低于2019年。在德國9月份發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟后，對接下來幾個月的估計(jì)有難度，最近幾周，德國的豬瘟導(dǎo)致德國的產(chǎn)量下降。

澳洲

9月澳大利亞活牛出口量保持平穩(wěn)

澳大利亞9月的活牛出口量77685頭，幾乎與上月持平，高于8月的77559頭。9月澳大利亞對印尼出口量為40861頭，略高于8月的38583頭。今年截至目前，對印尼的牛肉出口仍遠(yuǎn)低于去年，2020年至今的出口量為377174頭，而2019年同期的出口量為505355頭。9月對越南的出口活動保持穩(wěn)健增長，當(dāng)月活牛出口量18149頭，高于8月的15781頭。與印尼形成鮮明對比，對越南的年出口量高于2019年水平，2020年截至目前澳大利亞對越南的出口活牛217771頭，而去年同期出口量為187768頭。澳大利亞對中國的貿(mào)易量仍然相對強(qiáng)勁，9月澳大利亞對中國出口活牛13051頭，高于8月出口量13011頭。

亞洲

中國第三季度豬肉產(chǎn)量增長18%

據(jù)路透社根據(jù)官方數(shù)據(jù)計(jì)算，中國第三季度豬肉產(chǎn)量較上年同期增長18%，至840萬噸，這表明世界最大豬肉生產(chǎn)國產(chǎn)量出現(xiàn)了初步復(fù)蘇。這是自2018年7月至9月以來第一個豬肉產(chǎn)量同比增長的季度，此前非洲豬瘟席卷中國的生豬種群，導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下降。2018年8月，非洲豬瘟席卷中國的養(yǎng)豬場，截至去年底，據(jù)估計(jì)，種豬數(shù)量減少了60%。據(jù)荷蘭合作銀行稱，2019年豬肉產(chǎn)量降至4260萬噸，達(dá)16年以來最低，預(yù)計(jì)今年將再減少20%。但中國國家統(tǒng)計(jì)局周一表示，2020年前9個月的產(chǎn)量僅較上年同期下降10.8%，至2838萬噸。