2023年第6周世界牛肉報告
時間：2023年2月14日 周三
中國市場保持活躍，大家對價格上漲表示擔憂
歐洲市場保持上行
巴西對中國牛肉出口量連續(xù)三個月低于10萬噸
2022年巴西牛屠宰量小幅增長約200萬頭
阿根廷1月牛屠宰量是2009年以來最高
阿根廷政府給肉企施壓以降低國內(nèi)牛肉價格
1月全球牛肉對中國出口量是一年以來最低
FOB南方共同市場
中國市場成交活躍，但大家對價格上漲表示擔憂
盡管中國市場對牛肉的需求依然強勁，上周進口商表現(xiàn)出擔憂，不想追高。中國方面有消息，香港水漂渠道的肉類到港量大，價格并沒有表現(xiàn)出預期的上漲。巴西八件套報價5600美元/噸，后部位肉6000美元/噸，牛腱7800美元/噸，在此價格水平上需求并不多，三四月船期的貨大部分工廠也已經(jīng)賣完。阿根廷方面情況大致相同，中國進口商對于期貨價格的進一步上漲略顯乏力，進口商給統(tǒng)牛六切的還價最高不超過4800-4900美元/噸。大多數(shù)工廠認為并沒有達到5000美元/噸的預期水平。80VL碎肉參考價3600-3700美元/噸。烏拉圭Marfrig的CEO Marcelo Secco周二表示上周中國市場反映有一些遲鈍，但成交情況較好，他認為，目前的價格上漲速度可能不盡人意，但是我們預期，在五月Sial展之前，中國的消費復蘇將會推高所有肉類的價格，包括牛肉。一名南美地區(qū)貿(mào)易商反映智利母牛參考價4950美元/噸，烏拉圭牛腰參考價1200美元/噸，蹄筋5500美元/噸，牛尾4000美元/噸，心管7000美元/噸。羊肉價格堅挺，烏拉圭羔羊胴體4900美元/噸，大羊六切4200美元/噸。巴拉圭出口商認為上周香港市場需求一般。
歐洲牛肉市場保持上行
2023年開年至今希爾頓配額內(nèi)冰鮮牛肉價格保持爆發(fā)式增長節(jié)奏。上周阿根廷臀腰肉參考價15500-16200美元/噸，烏拉圭產(chǎn)品參考價14000美元/噸，一些進口商擔心新冠疫情給市場帶來不確定性，本周初還價低于10000美元/噸，烏拉圭Marfrig的CEO上周表示歐洲市場表現(xiàn)出更強的活力，需求比幾個月之前更好了。
智利市場抬頭
智利進口市場反彈。進口商稱美元價格下跌幫助市場在2月20日學校假期結(jié)束后開始成交。巴拉圭19切到岸價為5100-5200美元/噸，與巴西價格接近（5100-5150美元/噸）。巴西和巴拉圭牛前報價4500-4600美元/噸,80碎肉成交價3200-3300美元/噸。
非洲和中東市場
上周巴拉圭工廠對中東市場出口牛柳成交價9400-10600美元/噸，掠奪牛前3800美元/噸，針扒5200美元/噸。非洲國家進口牛尾參考價3200美元/噸，生肚1000美元/噸，臉肉 1100美元/噸。
南方共同市場閹牛價格繼續(xù)上漲
本周南方共同市場閹牛價格指數(shù)連續(xù)三周上漲，本周上漲5美分至3.61美元/公斤。南美四國牛價均有上漲，阿根廷牛家漲幅最大，出口閹牛價格上漲了12美分，距近期最低點累計漲幅已達41%。
巴西
巴西對中國牛肉出口量連續(xù)三個月不足10萬噸
巴西1月份向中國出口牛肉98,858噸，幾乎與12月持平，連續(xù)第三個月低于10萬噸。在2022年7月至10月期間，巴西每月平均出貨量超過11萬噸，9月牛肉出口量達到最高峰13.7萬噸。1月巴西對中國的平均出口價格為4889美元/噸。盡管低于去年12月的水平，但跌幅僅1.4%，去年下半年的牛肉價格急劇下跌趨勢已經(jīng)成為過去。1月巴西牛肉出口的第二大目的地是美國，巴西對美國出口量12160噸，是自去年3月以來的最高單月出口量。自去年11月以來，巴西一直在6.5萬噸的第三國家配額內(nèi)對美國出口牛肉。從11月到1月，累計出口量超過3.3萬噸。
1月巴西對歐盟出口量同比增長了55%
1月巴西向歐盟牛肉出口量持續(xù)增長。據(jù)外貿(mào)部數(shù)據(jù)，1月巴西對歐盟牛肉出口量6081噸，較2022年1月增長了超過55%。增長主要表現(xiàn)在冰鮮牛肉出口上，增幅約74%至1247噸，是2018年以來最大的1月出口量。冷凍牛肉出口量也有顯著增長，增幅約51%至4834噸。
2022年第四季度牛屠宰量同比增長了7%
2022年第四季度巴西牛屠宰量同比增長6.9%，環(huán)比增長5.2%。豬屠宰量同比增長2.7%，環(huán)比增長4.5%。雞屠宰量同比增長2.1%。環(huán)比增長2%。同時，制革廠的皮革購買量比2021年第四季度增加了4.5%，比上一季度減少了5.5%，共計采購755萬件整塊生皮。2022年第四季度的牛肉產(chǎn)量胴體重量為202萬噸，比上年同期增長4.7%，比2022年第三季度下降5.6%。
2022年牛屠宰量增長約200萬頭
2022年巴西牛屠宰量2970萬頭，比2021年的2770萬頭增長了近200萬頭(+7.1%)，而2021年是當前牛周期的生產(chǎn)下限。全年牛肉產(chǎn)量增長了6.5%，達794萬噸。這是自2019年以來的最大產(chǎn)量。
巴西通貨膨脹情況持續(xù)放緩
與上月相比，巴西1月份的通貨膨脹有所放緩，但2023年初，食品和燃料價格繼續(xù)讓消費者感受到壓力，在盧拉政府對巴西高利率和貨幣政策行為的攻擊下，巴西央行仍面臨壓力。巴西地理與統(tǒng)計研究所(IBGE)的數(shù)據(jù)顯示，1月份全國擴大消費者價格指數(shù)(IPCA)上漲0.53%，繼12月份上漲0.62%后有所放緩。這導致該指數(shù)在截至1月份的12個月里累計上漲5.77%。根據(jù)全國擴大消費者價格指數(shù)，今年的通脹目標是3.25%，正負1.5個百分點。路透(Reuters)調(diào)查顯示，分析師預期本月通脹增加0.57%，過去12個月累計增幅為5.80%。2022年，全國擴大消費者價格指數(shù)反映出的通脹累計上漲5.79%，主要受食品影響，現(xiàn)在的壓力是要讓通脹保持在容忍區(qū)間內(nèi)。上周，央行將Selic基本利率維持在13.75%，并強調(diào)財政不確定性和市場通脹預期惡化使貨幣當局實現(xiàn)該目標的成本增加了。
育肥牛價格上漲
本周批發(fā)市場肉價上漲和匯率走弱對育肥牛價格形成支撐。雷亞爾自月初以來已經(jīng)貶值2.6%，出口商采購情緒增長，上周國內(nèi)市場的銷售活力增強，推高育肥牛價格。本周圣保羅州育肥牛參考價上漲了5雷亞爾至276雷亞爾/15公斤。用來出口中國市場的牛價格比普通育肥牛價格高10雷亞爾。
烏拉圭
薩爾瓦多授權11家烏拉圭屠宰場對其出口牛肉
烏拉圭畜牧水產(chǎn)部周一報告稱，在國際事務部和畜牧服務部組織的談判圓滿成功后，11家屠宰場獲得了向薩爾瓦多出口的授權，為期一年。烏拉圭畜牧水產(chǎn)部在其推特上指出:“在薩爾瓦多共和國農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)部衛(wèi)生服務部門提供所需的信息后，將盡快審核其余工廠的出口申請?！?span>MGAP補充說:“這一目標的實現(xiàn)得益于畜牧水產(chǎn)部與外交部在開放新市場的總體戰(zhàn)略框架內(nèi)開展的團隊合作?！?span>
育肥牛供應緊俏，價格上漲
育肥牛供應稀缺，尤其是育肥完成度好的牛更為緊俏，價格上漲。市場商戶反映，由于干旱加劇，牧草長勢很差，上周送到工廠的牛大部分是質(zhì)量差一些的牛。雖然有零星降雨，但大部分地區(qū)降水稀少，牧草狀況很差，甚至有說法稱干旱將會對屠宰場的屠宰活動造成影響。特種閹牛成交價3.6美元/公斤，特種閹牛的供應十分緊俏，大多數(shù)牧場閹牛報價3.5-3.55美元/公斤。主要賣到國內(nèi)市場的小母牛需求比較好，成交價達3.4美元/公斤。一如往常，母牛價格差很大，胴體重在240公斤以上的母牛參考價3.35美元/公斤。肉母牛參考價最低3.15美元/公斤。預定貨期很短，大多數(shù)在一周以內(nèi)，供不應求。接下來幾小時內(nèi)烏拉圭北部降雨量相對較大，是緩解當前狀況的關鍵因素。預計市場將保持堅挺，育肥度好的牛供應不會增加，而需求端的采購興趣有所增長。
牛屠宰量連續(xù)五周增長
牛屠宰量連續(xù)五周增長，許多工廠為481配額加緊備貨。據(jù)烏拉圭肉協(xié)報告，截止一周內(nèi)牛屠宰量52432頭，較前一周增加了635頭，僅低于去年同期1200頭。481配額屠宰表現(xiàn)在閹牛的屠宰占比增大上。閹牛屠宰量29412頭，占總屠宰量的56.1%，與上周持平。小母牛屠宰量7456頭，較上周增長了2%，母牛屠宰量14824頭，較上周增長了3%。上周屠宰量最活躍的工廠是Las Piedras（379廠，5700頭），Marfrig-Tacuarembó (12廠，屠宰量5096頭)，Minerva-pulsa(7廠，屠宰量4021頭)。美麗華3家工廠屠宰量10051頭，較上周增加了580頭。2月前11個工作日牛屠宰量共88260頭，較2022年同期減少了5.7%，1月屠宰量同比下降了27.8%。
阿根廷
1月牛屠宰量達2009年以來最高
官方數(shù)據(jù)表明，阿根廷1月牛屠宰量1185257頭，同比增加了21.1萬頭，增幅22%。是2009年至今14年以來最高。屠宰量增長最大的種類是母牛，同比增長了46%至19.7萬頭，主要與阿根廷大部分地區(qū)干旱和來自中國的需求增加有關。屠宰量最大的工廠是Swift（13廠），屠宰量35146頭，其次是Gorina（2025廠），屠宰量27012頭，Arebeef（2082廠），屠宰量26577頭。
政府為降低國內(nèi)市場牛肉價格給屠企施壓
由于活牛價格急劇上漲，政府為控制不讓價格轉(zhuǎn)移到消費端者身上，給屠企施壓。周一政府重新啟動了一項“關愛肉”計劃，通過該計劃，企業(yè)必須承諾以低于當?shù)厥袌?span>30%左右的價格分銷七項部位肉。昨天，也就是周二，新加一項要求是這些公司必須每月貢獻1.5萬噸的部位肉。由于牛肉是食品和飲料類別中權重最大的商品，占消費者價格指數(shù)(CPI)的24%，經(jīng)濟部希望能影響2月的通貨膨脹率。與此同時，政府還對海關和聯(lián)邦公共收入管理局施加壓力。政府發(fā)布的一份報告稱，他們發(fā)現(xiàn)“在2021年至2022年期間，523份牛肉出口許可證存在虛開發(fā)票的操作”。報告指出，此類操作涉及22家出口商，“少開發(fā)票”的總額為1190萬美元(占這兩年出口額的0.2%)。一些公司本周無法獲得出口許可。此外，已經(jīng)廢除的2021年6月開始實施的肉類出口配額也被恢復。這一配額最初為2.9萬噸，并加上關稅配額，后來變得更加靈活，達3.9萬噸，而現(xiàn)在又回到了原來的數(shù)量。就此而言，為了讓國內(nèi)市場獲得便宜的肉類，出口企業(yè)正在讓步，例如將針扒和肩胛排除在出口禁令之外，建立一個特殊的牛肉出口用匯率——比官方匯率高出1美元，以及只允許擁有屠宰場的公司授予出口許可證等其他要求。
近三周出口閹牛價格保持穩(wěn)定
在此前兩周閹牛價格上漲了170-180比索/公斤后，出口閹牛價格再次上漲30比索，澤布串種閹牛價格上漲至780-810比索，這兩種類別的牛價格差縮小。上周特優(yōu)種母牛價格在前面兩周內(nèi)上漲了105比索，本周再次上漲70比索至680-695比索。主要賣到中國市場的工業(yè)母牛價格在兩周前上漲了65比索，本周上漲了60-80比索至590-610比索/公斤。
北美
美國牛肉出口量創(chuàng)新紀錄，12月牛肉出口量環(huán)比下降7%
根據(jù)美國肉類出口協(xié)會(USMEF)匯編的美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2022年美國在牛肉和豬肉的出口量方面取得了輝煌的成就。2022年牛肉出口在數(shù)量和出口額上都創(chuàng)下了新紀錄，而豬肉出口額是有記錄以來的第三大。2022年牛肉及其制品出口總量達到147萬噸，增長2%。出口額增長10%，達116.8億美元，創(chuàng)下最高紀錄，比近五年平均水平高出近40%。USMEF總裁兼首席執(zhí)行官說:“2022年是美國牛肉在國際市場上具有開創(chuàng)性的一年，全球需求比我從業(yè)多年來看到的都要強勁?！?span>12月，美國包括牛肉在內(nèi)的肉類出口下降，包括對中國/香港的出口大幅下降，截止12月底出貨量112,707噸，環(huán)比下降了7%，出口額下降了21%至7.826億美元。USMEF表示，由于持續(xù)的新冠清零政策，中國的需求大幅減少。
JBS集團在北美營收慘淡
JBS子公司、美國雞肉生產(chǎn)商Pilgrim's Pride Corporation (PPC)公布，2022年第四季度業(yè)績大幅下降。該公司報告調(diào)整后的Ebitda為6300萬美元，比市場預期低近50%。Ebitda利潤率為1.5%，比分析師預期低160個基點。合并凈收入為41億美元。分析師指出，PPC結(jié)果令人失望，占他們對JBS第四季度合并Ebtida的預期的6%。專家認為，這一結(jié)果與泰森雞肉分部的情況相符。這表明，該行業(yè)的利潤水平非常低，必須進行調(diào)整，以實現(xiàn)行業(yè)的正常化。不只是JBS的大部分業(yè)務部門面臨困難，因為美國牛肉供應預計在未來幾年將減少。在PPC內(nèi)部，這三個部門在盈利動態(tài)方面也面臨挑戰(zhàn)。因此，根據(jù)《貨幣報告》的報道，考慮到負面因素的綜合作用，預計JBS的盈利能力將在2023年或2024年下滑。
育肥牛價格堅挺
大多數(shù)農(nóng)場報盤價格堅挺。北部地區(qū)育肥牛胴體成交價253-254美元/百磅，較上周漲了3-4美元/百磅。北部地區(qū)活牛成交價157-159美元/百磅。南部地區(qū)活牛參考價160-161美元/百磅，較上周有1-2美元/百磅的上漲。
進口牛肉參價格下跌
與前一周相比，進口肉類價格溫和至大幅上漲。國內(nèi)市場需求較好，進口瘦牛肉推高價格。新西蘭老母牛和種公牛的減群即將結(jié)束，貿(mào)易活動活躍。
澳洲
中國港口加快了澳大利亞牛肉的流通
業(yè)內(nèi)消息人士 表示，自今年年初以來，中國港口在一兩周內(nèi)就完成了對澳大利亞牛肉的清關運輸，速度遠快于過去兩年。兩國關系緩和的最新跡象出現(xiàn)在澳大利亞外交部長黃佩妮訪問中國之后，這是澳大利亞部長三年來首次訪華。上個月，中國允許四家公司恢復從澳大利亞進口煤炭。自2020年以來，中國實施了非正式的貿(mào)易禁令，首批煤炭將于本周運抵。澳大利亞肉類和牲畜協(xié)會(MLA)駐新加坡的國際市場總經(jīng)理Andrew Cox表示:“澳大利亞牛肉經(jīng)銷商報告稱，中國港口的進口時間要快得多?！迸c前兩個月相比，1月份以來通關時間已縮短至約一至兩周。進口商表示，中國從1月8日起取消了對冷藏和冷凍食品進口的新冠病毒檢測，這可能也有助于加快進口速度。2022年，澳大利亞向中國出口了15.9萬噸牛肉，同比增長了7%，但遠低于2020年的30萬噸。
亞洲
1月主要出口國對中國牛肉出口量是一年內(nèi)最低水平
根據(jù)出口國的部分數(shù)據(jù)估計，中國牛肉市場的主要供應國1月份對中國出口量約為18.5萬噸。這是自1 2022年1月以來的最低，比去年8月(25.2萬噸)減少了約6.6萬噸。南方共同市場國家出口了約14.9萬噸(阿根廷的數(shù)據(jù)為預估數(shù)據(jù))，而澳洲國家則向中國出口了2.6萬噸。去年12月，美國向中國出口不到1.1萬噸，預計1月份這一出口量不會大幅增長。
