2023年第15周世界牛肉報告
時間：2023年4月19日 周三
期貨價格持續(xù)承壓
猶太屠宰期具有不確定性
八年來，中國的牛肉消費增長了60%
中巴簽署了15項雙邊協(xié)議，其中包括一項肉類協(xié)議
三月的屠宰量達到本世紀以來的最高值
美國農(nóng)業(yè)部預測2023年土耳其牛進口量將增加一倍以上
中國消費品零售總額三月期間增長10%
FOB南方共同市場
期貨價格持續(xù)承壓
一位烏拉圭出口商說中國市場目前還在觀望階段，這主要是由于巴西有可能新增19家工廠出口到中國，而進口商多數(shù)看空。然而目前還沒有任何官方消息，有些人懷疑這個決定是不是真的，也懷疑在未來出現(xiàn)非典型瘋牛病病例時審查衛(wèi)生協(xié)議是不是真的。
“市場非常復雜，前景充滿不確定性?！耙晃唤灰讍T說。另一位經(jīng)紀人補充說因為現(xiàn)金流出現(xiàn)問題，許多進口商都在抱怨經(jīng)濟形勢。
無論如何，價格沒有產(chǎn)生太大變化。前后腱$6800，板腱$5100，肋骨$5800，后部位肉$6000，80碎肉$3600。這些參考價格比3月底市場上的價格低約$100。一位實業(yè)家透露，鑒于最近幾周屠宰牛價格的上漲，他收到了中國出價$4000美金來收購一頭母牛四分體，并表示“這個價格讓人無法接受”。
在阿根廷，前部位肉$4900-$5000，然而六分體卻很難以$5000出售，而牛腱子的平均出價在$5700-$5800，比兩周前的價值低約$700。與此同時，智利以$4650成交了母牛四分體。
羊肉市場持續(xù)疲軟
中國的羊肉業(yè)務沒有逆轉(zhuǎn)的跡象。進口商正在競標新購買8至24公斤的羔羊，價格在$4100至$4300之間，遠低于兩周前的$4550。
較低的報價和以歐元支撐的歐洲冷凍市場
臀腰肉和腰肉的希爾頓配額市場一直很堅挺，在這種情況下，歐元對抗美元的壓力和阿根廷供應量對他們并不利。歐元在過去四周上漲了近2%，交易價格為1.09個單位。
來自阿根廷的消息稱用$14800的FOB做參考，以及多$200給最好的品牌。就烏拉圭而言，一家出口商用上周的交易以$13800的離岸價成交談到了一個“穩(wěn)定的市場”。
美國活躍的區(qū)塊
隨著美國牛和牛肉價格的堅挺，進口市場活躍。一家出口商用說美國從巴西進口90CL碎肉價格是$4300-$4400，95CL碎肉價格是$4500-$4600。
來自烏拉圭的一位出口商強調(diào)，目前美國的價格與他們今天在中國獲得的這種商品的價格“非常接近”。“在美國有與中國價格相似的替代板塊是一個很好的消息”他指出。
智利繼續(xù)保持低迷的市場
一位進口商認為，智利進口市場“比往年的這個時候要更加低迷”。四月底到港的19/20切全?，F(xiàn)貨半現(xiàn)貨在$5600-$5800。 至于5月份，巴拉圭包裝商尋求$6000的下限，這一價值尚未得到買家的驗證，而一年中的成品草飼牛的供應量開始減少。
該地區(qū)新的猶太屠宰期的不確定性
根據(jù)兩家進口商的意見，逾越節(jié)假期后該地區(qū)新的猶太屠宰期的前景仍然“不是很明確”。第一批人員計劃在本月底左右抵達該地區(qū)。就阿根廷而言，這個想法是從“開放價格”開始的，就像在其他場合所做的那樣。在烏拉圭，由于用于猶太屠宰的成品牛供應不足，所以并沒有明確的供應情況可以告知。而巴西和巴拉圭地區(qū)的成品牛需求價在$6500-$7000之間。
南方共同市場轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性
南共市閹牛價格指數(shù)本周繼續(xù)穩(wěn)定在$3.77/kg cwt。
阿根廷的閹牛本周從3美分上漲至$4.4/kg cwt，這一參考包含了對牛肉出口征收9%的稅。
在巴西，雷亞爾升值0.4%部分抵消了主要出口州博伊戈多價格的下跌。基準指數(shù)從1美分下跌至每公斤3.42美元。
在巴拉圭，用于屠宰的雄魚本周從2美分上漲至3.62美元，而在烏拉圭，特殊牛種則保持穩(wěn)定在4.30美元每公斤。
世界牛肉生產(chǎn)和貿(mào)易
主要出口區(qū)塊銷量穩(wěn)定
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部上周發(fā)布的預測，主要的牛肉出口商會保持其對國際市場的穩(wěn)定銷售量，一些國家的銷售量減少將被其他國家的增長銷量所抵消。三個主要出口國巴西、澳大利亞和印度將增加銷量，而其他國家（美國、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和新西蘭）將減少銷量，因此最終平均下來銷量與2022年非常相似。南方共同市場、大洋洲、北美和印度的總銷量約為1070萬噸，比去年增加6.7萬噸。
八年來中國的牛肉消費量增長了60%
在過去八年中，中國牛肉消費量從680萬噸增長到1090萬噸，增長了60%。中國消費量快接近美國，而美國在此期間增長了10%，達到了1240萬噸。如果中國消費量的這種擴張趨勢繼續(xù)下去的話，在未來十年，中國將超過美國，不僅會成為世界主要的牛肉進口國，而且還會成為主要的消費國。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，在2023年，中國的消費量比美國少150萬噸;而2015年的消費量則比美國少450萬噸。
菲律賓將在2023年進口26萬噸牛肉
菲律賓是肉類凈進口國，最近在非洲豬瘟病例持續(xù)出現(xiàn)后，開始增加對國際市場的依賴。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的預測，今年它將成為第十大牛肉進口國。美國農(nóng)業(yè)部預測由于人口增加，菲律賓的牛肉進口量將增長至26萬噸。而巴西以83886噸成為2022年菲律賓最大的牛肉進口國，但1月份其出口量減少了44%。Eurocarne報告稱，歐盟在2022年以24268噸排名第四，而2023年1月僅為536噸，比2022年減少了73%。
巴西在4月第二周出口節(jié)奏放緩
4月第二周，巴西出口了20,651噸牛肉，日均出口量為4,130噸。與本月第一周的每天5,649噸相比，出口率有所下降，但高于3月下半月的每天約3,500噸，而這期間沒有往中國運送。
根據(jù)外貿(mào)部的報告，在4月的前9個工作日中，巴西累積出口了43,246噸牛肉，均價為$4629。日出口量為4,805噸，比2022年4月出口量減少了42%。
中巴簽署了15項雙邊協(xié)議，其中包括一項肉類協(xié)議
巴西總統(tǒng)盧拉和中國總統(tǒng)習近平于本月14日星期五在北京簽署了15項雙邊協(xié)議。這些協(xié)議包括建立促進兩國貿(mào)易及發(fā)展研究和創(chuàng)新機制。
兩國的公共新聞之間簽訂了電視聯(lián)合制作協(xié)議和合作協(xié)議。還有衛(wèi)生認證和動物源性產(chǎn)品入境協(xié)議。巴西和中國政府之間的聯(lián)合協(xié)議決定了中巴地球資源衛(wèi)星的發(fā)展。該衛(wèi)星將用于監(jiān)測亞馬遜和其他生物群落的森林砍伐情況。其他協(xié)議是關(guān)于從巴西向中國出口肉類的衛(wèi)生檢疫要求。盧拉對于國際貿(mào)易交易中對美元產(chǎn)生的依賴表示異議，這個聲明與北京關(guān)于促進人民幣的使用和加強世界金融體系中第二大經(jīng)濟體作用的努力不謀而合。據(jù)馬德里的《國家報》報道，今年2月，中國和巴西央行同意在跨境交易中使用人民幣。
馬托格羅索州3月份牛屠宰量到達同月歷史峰值
根據(jù)馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟研究所（IMEA）提供的數(shù)據(jù)，擁有巴西最大牛存欄量的馬托格羅索州在3月份屠宰量達到了同月歷史峰值。
與2月份相比，3月份屠宰量增加了3.66個百分點，達到54.47%。IMEA周一在其網(wǎng)站上發(fā)布的一份報告中說“由于把更多的雌性動物送進屠宰場，所以屠宰量才會增加”。
IMEA的數(shù)據(jù)顯示，馬托格羅索州的屠宰場在3月份屠宰了472.47萬頭牛，環(huán)比增長16.6%，同比增長32%。
圣保羅市場成品牛價格下跌
上周圣保羅州成品牛的價格有所下降，為R$/@271，但“中國牛”的溢價從上周的R$/@5上漲到本周的R$/@10。
在其他屠宰牛的州，市場基本保持穩(wěn)定。而平均而言，主要出口州的牛則減少R$/@2至R$/@256。
牛價下降主要是由于批發(fā)市場牛肉價格下跌，特別是后部位肉。
烏拉圭
De Mattos表示烏拉圭急需擴展關(guān)稅協(xié)定政策
BPU Meats董事會顧問Daniel De Mattos在國家肉類研究所（INAC）于2023年梅利利亞博覽會期間組織的會議上表示，“肉類行業(yè)一致認為烏拉圭急需迅速地開放關(guān)稅，特別是對跨太平洋協(xié)定應該給予足夠重視”
對于BPU Meats來說，烏拉圭沒有給予這項貿(mào)易協(xié)定應得的 “決策”和“層次”，而他說他更愿意加入亞太經(jīng)合組織而不是取消中烏自由貿(mào)易協(xié)定或南方共同市場-歐盟條約，因為這些其他選擇可能會產(chǎn)生 “無效討論”。
目前烏拉圭在中國所擁有的優(yōu)勢在于帶骨肉和內(nèi)臟的進口許可，但是這個優(yōu)勢很可能會消失。而如果中國開放更多的巴西工廠將會導致烏拉圭被迫在價格而非質(zhì)量上競爭。
De Mattos說，考慮到英國加入亞太經(jīng)合組織的談判過程花了兩年時間，這令人很受鼓舞。這兩年不算什么。不到生產(chǎn)一代牛的時間。
“回退到以前靠低價養(yǎng)殖出口活牛的經(jīng)濟模式并不是我們想要的”De Mattos說。
減少481配額意味烏拉圭肉業(yè)損失高達4000萬美元
De Mattos表示，減少481配額意味著烏拉圭肉類連鎖店減少損失高達4000萬美元。相對于希爾頓配額，烏拉圭原本在該配額的供應中占據(jù)價格優(yōu)勢。
根據(jù)他的愿景，481配額的替代方案不會在中國，而會在日本等市場，因為關(guān)稅差距達到38.5%。
閹公牛指數(shù)連續(xù)三個月上漲
國際核大西洋會議（INAC）報告顯示閹公牛價格指數(shù)（針對英國品種及其雜交種、活體重量達到520KG、出成率在54%·的閹公牛價格）為1513美元，比2月份增長22美元，且連續(xù)三個月上漲。
由于本地市場的副產(chǎn)品的價值上漲，閹公牛的價值上升。
這些閹公牛的采購價格在3月上漲了60美元，達到了1170美元，因此兩者之間的差額（INAC稱之為工業(yè)附加值）減少了38美元，達到343美元每頭。
工廠之間的差距擴大，但是訂貨量差異不明顯
自上周中以來，各種屠宰廠試圖切斷成品牛價格的上漲趨勢，并開始為所有類別提供更低的價格，但并非所有工廠都處在相同的位置。“基本”價格分別為每公斤重量的牛4.1美元和肥牛3.8美元。但有些工廠為特殊公牛保持在4.30美元，企業(yè)收盤也高出了幾美分。重牛的價格為4美元。
“有幾家工廠的公牛價格仍是每公斤4.10美元，但目前也沒有購買者”一位接受咨詢的消息人士說。他補充說，那些同意支付更高價格的人在質(zhì)量方面要求會更高。
預訂時間很短，不超過4-5天，即使過去兩周的屠宰量最低，這也意味著供應處于稀缺狀態(tài)。
截至本周，一些工廠從今年第三季度的481配額屠宰開始做，這一活動將從下一季度開始推廣。這將減輕草飼牛市場的壓力。
預計在未來三周內(nèi)，大部分屠宰將使用飼喂牛，草飼牛的價格將穩(wěn)定在接近當前水平的水平。
盡管所有植物恢復了生機，但仍需適度屠宰
隨著已關(guān)閉的工廠恢復活動，與復活節(jié)周相比，牛的屠宰量有所恢復，但大約三千頭的量仍不及兩周前。
INAC報告說，有36740頭牛進入工廠，其中16802頭是公牛（占總數(shù)的46%）和14488頭母牛（占總數(shù)的39%）。本周產(chǎn)量最高的工廠是Marfrig-Tacuarembó ，有4961頭牛在加工，遠遠超過Marfrig-Cledinor（3166頭）和Minerva-Pulsa（2957頭）。在這一周里，Marfrig屠宰了12900頭牛，Minerva屠宰了7570頭牛。4月上半月，屠宰了68019頭牛，比2022年同期減少了34%。
阿根廷
2022年活牛存欄增長1.5%，但仍未達到 2016-2019年的平均水平
根據(jù)農(nóng)業(yè)部的預測，2022年底阿根廷的活牛存欄達到5420萬頭，同比增加82萬頭（1.5%）。然而，2022年的存欄比2016-2019年的平均水平低6%，比 2018年低14%。
2021-2022年間增長最快的類別是牛犢，增加了5%（近70萬頭），隨后是母牛，增加了1.5%（多了320萬頭），與所有類別的平均值一致。相比之下，小母牛下降了0.8%，年輕閹公牛下降了1.6%，閹公牛下降了1.2%。
數(shù)據(jù)顯示，牛犢斷奶比例（犢牛數(shù)量與前一年的母牛數(shù)量之比）增長了3.6個百分點，達到66.7%，是自2007年以來的最高值。 根據(jù)Valor Carne分析，屠宰量的曲線基本只跟隨存欄量周期，而沒有體現(xiàn)存欄量減少的意愿，甚至在相當長的時間內(nèi)沒有體現(xiàn)干旱的影響。
三月的屠宰量達到本世紀以來的最高值
3月份的牛屠宰總量達到129萬頭，環(huán)比上月增加23%，同比增長12%，符合WBR第1523版基于臨時數(shù)據(jù)的預期。這也是本世紀迄今為止當月屠宰的動物數(shù)量最多的月份。
在年比較中，增幅最大的屠宰類別是母牛，尤其是年長的母牛，增長了27%，其次是閹公牛，增長了19%。母牛占2023年3月屠宰總量的46%。如果考慮工作日平均屠宰量，則有下降：在這種情況下，3 月的屠宰量與上個月相同，同比增長 7%。
育肥場三月存欄量達到近5年來最高值
根據(jù)阿根廷飼養(yǎng)商會關(guān)于SENASA衛(wèi)生服務數(shù)據(jù)的一份報告顯示，由于極端干旱造成的飼料短缺，許多牛只被迫從草場轉(zhuǎn)移至育肥場飼養(yǎng)，導致育肥場的存欄量急劇增加，比過去五年中的峰值高出6%-10%。
對犢牛季節(jié)的預期也有助于圍欄內(nèi)動物數(shù)量的增加;今年第一季度有116萬頭牛進入圍欄。因此，在 1月份下降 2% 之后，飼養(yǎng)場的牛在2月份增長了3%，在3月份增長了11%。報告稱：“截至2023年3月31日，牛存欄量比去年同期高出16%。
經(jīng)過三周的穩(wěn)定后，出口閹公牛價格上漲
英國雜交品種最優(yōu)質(zhì)的閹公牛的價格在連續(xù)三周上漲了15-20比索，交易價格為860-875比索/胴體重量。就母牛而言，最優(yōu)質(zhì)的母牛保持了前一周的強勢增長，交易價格在每公斤710-730比索/胴體重量之間。中國母牛的交易價格在530-600比索/胴體重量之間。
智利
巴拉圭牛肉首個高端品牌在智利上市
隨著智利公司Frigosorno（該國領(lǐng)先的肉類銷售公司）對亞松森的訪問，第一個在BRC質(zhì)量體系支持下建立的高標準下生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)肉類品牌從Frigochaco（該品牌的戰(zhàn)略合作伙伴）進入智利市場，該品牌用其合作成員的牛產(chǎn)品。首先，六柜貨物已被安排分配到九個地區(qū)，所有這些貨物都是根據(jù)跨安第斯國家最苛刻的消費者的需求而準備的，因此牛只選擇已經(jīng)規(guī)定和按規(guī)定切割的。
對于Frigosorno公司的總經(jīng)理Alejandro Anwandter來說，這次訪問包括對巴拉圭地區(qū)的參觀是非常有利的。"巴拉圭是智利的主要肉類生產(chǎn)國，長期以來，我們一直想為智利消費者提供來自巴拉圭的優(yōu)質(zhì)肉類，優(yōu)于目前所有的肉類。Corral del Chaco反映了我們的合作伙伴Frigochaco對于牛的高要求和卓越的生產(chǎn)過程。
Frigochaco公司總經(jīng)理Sebastián Wall則評論說：“隨著智利市場對我們的重要性逐年增加，我們非常高興能夠與Frigosorno一起發(fā)展這一優(yōu)質(zhì)品牌，從而為高品質(zhì)的牛提供附加值?！?span>
北美洲
育肥牛價格突破新高
本周育肥牛價格開始交易時高于上周的紀錄高點，但隨著時間的推移又創(chuàng)造了新的紀錄。一些飼主在本周初放棄了現(xiàn)金價格，但后來卻得到了更高的出價。由于生產(chǎn)商完全預期本周會有更多的收益，所以價格又提高了5到7美元/百磅。
Drovers報告說北部地區(qū)的價格在180-185美元/百磅的活牛價格領(lǐng)先，集中為182美元/百磅，高出5-7美元/百磅。胴體價格為290美元/百磅，比上周高10美元/百磅。南方市場交易價格為175美元/百磅，高出5美元/百磅。
進口牛肉價格穩(wěn)定
與前一周相比，美國進口牛肉價格大比較穩(wěn)定，貿(mào)易活動漸緩。由于供應比預期的更低，需求較強，價格也變高。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的周報，前期銷售仍然強勁。
歐洲
美國農(nóng)業(yè)部預計2023年土耳其牛進口量將增加一倍以上
2023年，美國農(nóng)業(yè)部駐安卡拉辦事處預測土耳其的牛進口量將增加到28萬頭，比去年增加一倍以上。然而，這一預測明顯低于肉類和牛奶委員會（ESK）所允許購買的50萬頭，因為美國農(nóng)業(yè)部辦公室了解到全球可供進口的牛的供應相當緊張。根據(jù)歷史趨勢，這些進口牛大部分將成為用于牛肉生產(chǎn)的飼料牛。從今年2月起，土耳其開始從捷克、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克和法國進口屠宰牛。
去年，土耳其的肉類和牛奶價格暴漲。4月初，碎肉價格比去年同月增長了近兩倍。當?shù)卣劭圻B鎖店的碎肉售價約為290里拉/公斤（15美元/公斤）。乳制品和肉類產(chǎn)品的價格上漲，以及總體上的通貨膨脹，導致有價格意識的消費者選擇更便宜的蛋白質(zhì)品類，如雞肉。在2月初，隨著成千上萬的牲畜在土耳其東南部的地震中喪生，該國許多地區(qū)的牛肉零售價格飆升了100%。政府將價格上漲歸咎于投機性肉類經(jīng)銷商。據(jù)肉類生產(chǎn)商協(xié)會稱，土耳其20%的牛肉是在受地震影響的11個省份生產(chǎn)出來的。
由于食品價格在整個通貨膨脹中占的比重最大，政府在最近幾年采取了不同的措施來干預食品價格。在這些干預措施中，政府削減了食品項目的增值稅，將糧食的進口關(guān)稅降為零，停止了某些農(nóng)產(chǎn)品的出口，并臨時批準牛肉和飼料牛的進口。此外，為了壓低價格，據(jù)稱政府向牲畜生產(chǎn)商施壓，要求他們在投入成本上升的情況下不要提高價格。農(nóng)民們抱怨說，他們已經(jīng)因為養(yǎng)殖場價格過低而虧損，并要求政府提供額外的支持。
為了避免在政府大選前和齋月前牛奶和肉類價格大幅上漲，農(nóng)業(yè)和林業(yè)部授權(quán)國家控制的肉類和牛奶委員會通過今年將進口50萬頭牛和8.5萬噸牛肉來對市場進行干預。從美國農(nóng)業(yè)部駐安卡拉辦事處的角度來看這些數(shù)量太小以至于無法對當?shù)厝鈨r產(chǎn)生重大影響。
德國的肉類消費水平降至34年來的最低水平
據(jù)Just Food報道稱根據(jù)德國聯(lián)邦農(nóng)業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)顯示，在豬肉需求下降的推動下，2022年德國的肉類消費達到了34年來的最低水平。
德國消費者在2022年人均吃了52公斤的肉，比2021年少4.2公斤，是有記錄以來（1989年）的最低數(shù)值。德國去年的豬肉產(chǎn)量下降了9.8%，牛肉下降了8.2%，而家禽凈產(chǎn)量下降了2.9%。
亞洲
中國消費品零售總額三月期間增長10%
中國2023年第一季度的GDP增長率為4.5%，這是自去年第一季度以來的最高年增長率。這一增長率超過了分析師的預期（4%）。使得一些投行（興業(yè)銀行、花旗集團）將他們對中國經(jīng)濟擴張的預期提高到6%左右，比北京設定的5%增速更高。
數(shù)據(jù)并不都是積極的，其中最突出的是零售額每年10.6%的強勁增長，而預期則只是7.5%的增長。另一方面，工業(yè)生產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資的增長低于預期，城鎮(zhèn)青年失業(yè)率為19.6%，幾乎達到歷史最高水平。
美國彭博資訊公司說，中國經(jīng)濟的發(fā)展表明復蘇將是 "漸進的"，而不是 "V "形的。
韓國肉類市場的競爭力有望增加
美國農(nóng)業(yè)部在其專注于韓國畜牧業(yè)生產(chǎn)的出版物中表示，韓國消費者對牛肉和豬肉的需求回升，加上零售價格上漲，導致2022年和2023年國內(nèi)屠宰量和進口總量增加。然而，通貨膨脹和貨幣波動等宏觀經(jīng)濟挑戰(zhàn)導致韓國畜牧業(yè)生產(chǎn)者的投入成本急劇上升，迫使消費者重新考慮消費決定。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，"國內(nèi)韓牛的充分供應，加上美國的供應緊張，這將增加韓國明年在肉類市場的市場競爭力"。
盡管飼料成本很高，但由于在過去8年中，飼養(yǎng)場和飼料場都有穩(wěn)定的收益，所以韓牛和肉牛的庫存仍然處于歷史水平。然而，充足的供應和消費者對韓牛需求的減少，導致在過去一年中活牛價格降低。因此，韓國農(nóng)場主在2022年下半年減少了庫存。韓國的一般的母牛屠宰率在45%左右。由于生產(chǎn)商將母牛庫存轉(zhuǎn)移到市場，2022年這一數(shù)字躍升至48%。較高的母牛屠宰率，加上2022年精液銷量下降，表明著韓國牛市的前景將更加悲觀。盡管如此，兩歲以下的牛的充足供應將使韓國的庫存保持強勁直到2023年，而預期的影響將出現(xiàn)在2024年。
美國農(nóng)業(yè)部預計韓國2023年的牛肉進口量為59.5萬噸，與2022年持平，比1月份的預測量低1.5萬噸。國內(nèi)供應將增加近40噸達到37.9萬噸。
匯率參考
